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彼氏と倦怠期中の女教師・みおん。家庭訪問先で生徒の父親の逞しい躰に興奮し父親と肉欲を貪り合う。その淫猥な姿を生徒が目撃。後日、脅されたみおんは卑猥な命令に従う。次第に羞恥が興奮に変わり生徒の肉棒を貪る。禁断の関係に欲望を剥き出しのみおん。その姿に彼氏も興奮。歪んだ性欲を曝け出し愛を確かめ合う。

親戚の大学生の純が休みを利用して東京の我が家に泊りに来た。昔から美少女で純情可憐だった純は数年ぶりに会うと大人になりさらに美しく成長していたのだが知らない間にとんでもないチンポ好きのH大好き女になっていて、隠していたエロ本を見つけて誘惑してきたりセクシー衣装に着替えて密着誘惑してきたりしてきて…

都月るいさちゃんのSNSを見て頂ければ一目瞭然ですが、彼女は女性からも支持をされるほどの引き締まったカラダ。毎日自分磨きをするべくトレーニング、美容研究を欠かさない、スーパーモデル並みの意識高い系生活を送っています。そんな彼女はSEXに対しても高い意識を持ち、AVというお仕事に対しても同じだ。ここまで愛がこもった神フェラと、鍛え抜かれた神名器に出会ったことはない。性格も明るく魅力的だ。NO1である、そう言わざるを得ないだろう。

湿度100％の汗吹き出し蒸しかえる風呂場で同僚月野と燃え上がり喘ぎ声コダマする濃厚性交！女扱いなんかしたことない気心しれた同僚、終電なくて泊まりに来た。月野も俺を男だなんて思ってなくて風呂中に半裸で「ボディーソープ空なんだけど？」って一瞬見えたカラダがスッゴイ！まさかのナイスBODYに理性消し飛んで風呂乱入！今まで仲良過ぎたから超恥ずかしくて逆に興奮してお互い我を忘れて中出しまくり！

「お泊りデート久々かも」と、今回の撮影に期待が膨らむ美形GAL女優・斎藤あみり。「今日は好みのデカチンだし楽しみ♪」と余裕の笑顔を見せていたが、そんな彼女の想像以上に射精を繰り返しても全然萎えない絶倫デカチンポに「どうなってんのコレw」と大喜び。都内のシティホテルで“日の出まで”という時間制限の中、得意の濃厚フェラチオで寸止め遊戯＆射精管理しながらFcupのくびれボディを何度も痙攣アクメする密着性交で素人サンを弄ぶ★Midnight SEX★やりたい放題10本番！！！

アイドル顔負け激カワ美少女！おっぱいは小ぶりだけどスタイルは抜群！小柄で激しくピストンすると壊れちゃいそうなミニマムボディ！薄毛のスケベおまんこに濃厚ザ〜メンどっぴゅどぴゅ中出し！149cm、ミニマムちっぱいスレンダー純潔ロ●ータ美少女「永瀬ゆい」の全てが詰まった完全保存版4時間！

【波多野結衣・初監督】賑やかさを取り戻した繁華街を見下ろせる観覧車の中で、久々に再会した2人は楽しそうに他愛もない話をしていた。「今日は時間作ってくれてありがとーいつも撮影とかあるから、なかなかプライベートな時間作れなくてー」「こういうところに来るの久しぶりーアレ食べたいー」「私お酒飲むと楽しくなっちゃうからー」観覧車が円弧の頂上に差し掛かりそうな頃、唐突に男が口を開いた。「実はかなちゃんのことが好きなんだよね」…少しの沈黙。「私も好き…っていうか、ずっと好きだったよ」唇を重ねる2人。観覧車を降りた2人は想いを確かめるためにホテルに向かった。もはや言葉少なく体を重ねる2人。「…ここ、もう硬くなってるよ」かな...