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夫は自分に自信が無く、○どもができたら自分に似るのを不憫に思い兄に種付けを頼む。目隠しして入れ替わり計画はうまくいったがすぐ「純」にバレてしまう。しかし兄のチンポはとても気持ちよく「純」は兄とのセックスを忘れられない。

パパが新しいママを連れてきた。とってもかわいくてオッパイも大きくてスタイル抜群のママだ。僕はママの事が大好きです。パパともエッチしてるけど僕ともエッチしてくれます。これからも三人で幸せに生きていこうね。

なかなか○どもを授からない「杏」は里親になることにした。年は夫と変わらないのに異常な愛情を注ぎこむ。そしてついに一線を越えてしまったあとは、さらに独占欲が大きくなってしまい息子の全てを管理しようとするのだった。

一つ屋根の下に暮す年頃の青年と義母。まだ若く美しい義母の淫靡な体は年頃の青年にとっては刺激が強すぎた！青年の歪んだ欲望は日に日に強くなり、ついに我慢の限界を超え義母の体を…。

母子交尾〜上州高原路〜の通常版には収録されていないイメージ映像・オナニーシーン等の特別映像を27分プラスした【配信限定特別版】。以下通常版の作品内容です:元アイドルだった美優はシングルマザーとして女手一つで息子を育て上げてきた。息子は大学に入り上京する。ある日偶然、東京で見かけたグラビア写真集で若かりし母を見かけて恋をしてしまう。久しぶりに帰省した息子。目の前には毎日オナニーをしていた元アイドル母…親子だけど…もう我慢できない。母に迫る息子に美優は葛藤の末カラダを許してしまう。親子であることを忘れ、旅館で二人は何度も交わってゆく…。

実生活で、本当の双子の姉妹である白石らんちゃんと白石のんちゃんが1つの作品に同時に出演しちゃいました！姉のらんちゃんはお兄ちゃんを誘い、妹ののんちゃんはお父さんを誘う…そんな変態一家を描いたボリュームたっぷりの本作！！

母子家庭が母の再婚を切っ掛けに生活向上。しかし、新しい父・一夫はどうにもいやらしい男で、娘・愛子は風呂を覗かれる事もしばしば。夜に至ってはけだものの如きセックスをし、母・慶子の嬌声は愛子の耳を悩ます。そんな日々を払拭するためか、愛子は教師・安藤と関係を持ち、激しい情事を繰り広げる。それはあたかも一夫と慶子への当てつけのようにも思えた…が、しかし、その日は事の最中に一夫が帰宅してきたのだった…。