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ブルセラフェチの客を集め、夜な夜な妖しげなショーを繰り広げる会員制秘密クラブ…。マニアたちは思い思いの「着せ替え人形」を手に入れる。清楚なお嬢さま女校生は、乳首が浮き出るノーブラ体操服。食い込んだブルマーで股縄歩き。セーラー服パンチラ視姦…強制放尿。スクール水着で亀甲縛り…中年男の生セラ願望実演。男は恥と外聞をかなぐり捨て、女は良心、礼儀、羞恥心を忘れずに、あらゆるシーンが、それぞれに自らコスチュームプレイを好み、それに溺れるマニアたちの自己的実演ステージ…。

古来から宗教弾圧に用いられてきた拷問、若く美しい信者は厳しい拷問にかけられ、やがて自己をさらけだす。一、取調官の尋問「おまえは信者だな？素直に吐けば、おまえと家族の命だけは助けてやるぞ！」「うそよ！たとえそうであっても、素直に吐いても皆殺しにするつもりでしょ」。二、拷問棒による打擲。三、万力による手足の指つぶし。四、くるみ割りで頭部を圧迫。五、無理矢理目をこじ開けて寝かせない。六、塩やワサビを口腔内に塗り込む。七、負傷した箇所に塩を擦り込む。八、手の平に釘を打ち込む。

今回の依頼は、あるご主人様がプレイするM女を更に調教して欲しいとの依頼が来た。どうやら、誰とでもプレイする調子が良いM女を自分だけのものにしたいらしい。さて、今回の任務に適任なのは、我が社の選りすぐりのエージェントの中でもやはり、雅妃だな。コードネーム「ルシファー」明けの明星、天使の最高峰とまで謳われたマサキの調教で、ターゲットM女「ゆり」がどのように変貌し変わりゆくのか…。

女に生まれても、どこにどんな快感があるのかちっとも知らなかった…。女の体はわからない…。

デビュー作でマゾメイドにされちゃったあやちゃんを、今度はお外でマゾアイドに仕立てあげる！廃屋で船上で、はたまた絶海の孤島で敢行されるフルコース！海が広がる絶景のシチュエーションに、身も心も開放されて言いなりだ！バイブで狂わされ、気がついたらお浣腸？！巨乳を揺らし、お股を濡らし、可憐な声で狂い泣く！アナルから白い液体を吹きだして、朝日に輝くエロビーナス！自らおっきなお尻を突きだして生チンポをおねだりし、口中発射に満足そうに瞳を潤ます、完全無欠のマゾアイド！92cmのバストを惜しげもなくさらす、全編露出のオープンボディ変態調教！

オレンジ色のPVCプレースーツを着けて、前半は特殊パンティでの異物オナニー・クスコ開放・鉄球挿入・透明ディルド・バイブオナニーなどノーモザイク編集・電マに極太アタッチメントを取り付けてのオナニー・太い男性用オナグッズを膣内に無理矢理挿入・口枷を付け極太ディルドでの高速ファックマシーン攻めで大量の唾液が！

SM倶楽部で女王様を演じている美衣は嘘の私、叩かれて悦んでいる美衣が本当の私。女王様のSの血の中で、M女が微笑む時もある…