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異種族を交えた学園のモデルケースに選ばれた方舟学園。最近学園に来ないウルスラを心配して、教師が探し当てた彼女の居場所は、夜の歓楽街だった。夜の街で制服姿といういかがわしさ満点のウルスラ。アブナイ遊びをしている彼女を連れ戻そうとする教師だったが、そんな彼すらもウルスラはもてあそぶ。ウルスラの激しい責め、そして変化させた身体での濃厚な交わり。抗いがたい快楽に浸る彼へ、ウルスラは囁く。「このまま何もかも忘れて、儂のモノになれ」男の肉欲を満たす豊満な身体と、抵抗を忘れさせる淫靡な誘い。男としての欲望と教師としての理性、その間で揺れ動く彼は、果たしてどんな未来を望むのか？そして、竜族の皇女であるウルスラの本心とは...

ナマイキ従姉妹の愛菜ちゃんが憧れのお姉様「真冬様」に痴態を見せつけられた果てに、クズリーマンにやられまくってしまったその後…敏感に何かを察知する真冬様を上手く宥め誤魔化しながら足繁く通うのは、すっかりクズ棒にハマりまくってしまったナマイキ愛菜ちゃんの元でした…このクズ棒に…変えられてしまったの…憂いを漂わせる視線で大人ぶる愛菜ちゃんに散々注ぎまくるクズ棒。満足げに頬を緩めながら帰路につく愛菜ちゃんを影から見つめていたのは…。

「西中有貴の悩み」SEXする時はゴムは必須の有貴。しかしいつも不感症…初めてゴムを外し、生中出しで絶頂を迎えられた。【NO MONEY NO SEX】幼馴染のイブとカズ。カズは彼女と別れて欲求不満！イブに頼み込んでさせてもらうが、自分だけがイッて、ただのダッチワイフ状態で何も感じてくれなかった。行為中に携帯片手に話し込んでいるイブをみて、苛立ちを隠せず乱暴に扱うほうほどに恍惚とした表情を覗かせた。【酔う夜】酔い潰れた姉をおかずに目の前で扱いていた。はぁはぁと息遣いが荒くなったところで気づかれてしまう。エロさに負けての罪悪感…そして姉の命ぜられたままに身体を弄ばれた。禁断の関係、キスはダメ！

春日は図書室で読書を楽しんでいた。読んでいる本は人体に関する本だ。春日の男性器に対する好奇心はまだまだ旺盛である。小林との体験を思い出しながらページをめくっていく。たがそこには勃起した男性器の絵がなかったので少しがっかりしてしまうのであった。とあるページを見たとき、春日は驚きで目から鱗が落ちる思いをする。小林とした女性器の穴に男性器を入れる体験がセックスであるということを知ってしまうのであった。雨の中、一本の傘で小林と帰る春日、小林は口数が少ない春日を変に思っていると、春日は小林にこの間したことはセックスであることを打ち明ける。とびのくほど驚く小林、そしてああいうことはもうやめようと春日に言う。だが春日...

都内の大学に通う女子大生、水守透華。モデル顔負けのスタイルと、誰もが振り向く美貌の持ち主だが、彼女は人付き合いが苦手な筋金入りのぼっちだった。そんな彼女の前に現れた地元の幼馴染、心羽。心羽はなんと魔法少女になっていた。そして、透華を魔法少女に勧誘してくる。だが透華は即座に拒むのだった。「だって私、大学生なんだよ…！？」そんな拒絶もむなしく、心羽に押し負けて『魔法女子大生』になることを、しぶしぶ受け入れた透華。変身中は全裸でさらし者になり、街を行けば痴女と騒がれ、挙句の果てには敵の怪人にも襲われる始末。新米魔法女子大生クリスティアの明日はどっちだ！？魔法○女はもう古い！エロムチバディーでお色気満点な、魔法...

愛する姉さんを奪われてしまった弟は、旦那への憎しみと共に、姉さんを奪い返すべく…。「あ、いらっしゃい。久しぶりね」新婚の杏子への引っ越し祝いへと自宅へ赴いたのは弟のよしや。落ち着くまもなく出張へと旅立った義兄の居ぬ間に、姉さんを自分の牝にするという目的は隠しながら…。「容姿良し、印象も良し、うん、いいね。今日はここに部屋を取ってるの」積極的にぐいぐいと迫るのは、杏子の友達でママ活相手の桃花。待ち合わせのホテル前。少しの余暇にちょっとした火遊び。そんな感覚でつまみ食いをしていた桃花であったが…。「わかった。杏子さんに伝えておくから…だから、ね？お願い、もっと…」昼下がりのホテル。余裕はすでになく、ハメても...

童貞モノを描かせたらNo.1同人サークル「あいるあいる」から思春期男女三名の奇妙な関係を描いた傑作同人「僕にセフレが出来た理由〜バイト先のJ○編〜」が遂にアニメ化！巨乳女子生徒二人と濃厚ハーレムプレイ！性欲絶賛爆発中の男女三人の終わりなきセックスまみれの日々！常時発情状態のメス二人はついにバイト先でも主人公の生チンポを求めてしまう！ ※副音声は収録されておりません。 ※特典映像は収録されておりません