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ひょんなことから知り合った、まだ少年のような面影が残る青年・サトシクン。覆面男のフェラを気持ちよさそうに受けて「あっ、あっ…」という声がセクシー。それにしてもサトシクン、すっげー巨根の持ち主！覆面男がサトシクンのチンポを口いっぱいに頬張る姿も見ものです！ラストは覆面男のチンポを咥えさせてとおねだりして、お腹の上にどろっと発射！まったり絡みをお楽しみください。

いきなり服を脱いでオナニーを始めてしまうマサトクンはホントに変態なオナニーを人に見られるのが大好き！いつもはSらしいけど、相手によってはMに近い雰囲気に…。きょうはひたすら、自分のいきり立ったチンポをローションやオナホールを使いシコリまくってもらいました！途中、カメラマンのチンポや張型を咥えて興奮度さらにアップ！エロいです！

今回はノンケ登場！長い交渉の末、モデル希望してくれた青葉優クン。勃起したものを見てスタッフ驚き！さわやかな顔してでっけーチンポ！乳首が感じる優クンは男にフェラされてる間も自分で乳首をクリクリ！男性初体験と思えないほど感じてフィニッシュはでっかいチンポの先から精液を大量発射！普通の青年がオナニーしている姿をみるならコレです！

極上フェラとケツモロ感青年のヒロアキはホントにエロい！！いきなりのフェラ攻撃で覆面男はメロメロ！とにかくチンポの先がとろけるような感触らしい！そのあとも覆面男はヒロアキにめいっぱいフェラさせて楽しんだ後、いつものいきり立ったぶっとい肉棒をヒロアキのアナルにぶっ刺す！同時に「あぁ〜スゲー」と歓喜のよがり声をあげるヒロアキ！今回は立ちマンも楽しんで、ヒロアキは刺されたままトコロテン発射！さらに覆面男の精液を顔面で受け止める！大興奮の1本です！！

イケメン青年・三咲とケツモロ感青年ヒロアキがエロく絡む！シャワーでお互いの体を洗う前から濃厚なキス！そのあともお互いのチンポを弄びながら気分を高める二人！そのあとベッドの横で早くも絡み合い、そのままベッドになだれ込んで強烈なアナルセックスを開始！お互いにマジカラミで喘ぎ声も本物！2人の息遣いがエロい50分のロングバージョンです！！

イケメン青年・三咲がサングラスにキャップ姿で挑む相手はチンポが大好きな淫獣・タクヤ！撮影開始前から我慢できないタクヤは一人でオナニー開始！！一人で雰囲気十分のところに三咲が登場！タクヤはすぐに三咲のチンポに喰らいついて離さない！あとは成り行き…。とは言いながらタクヤのヨガリはハンパじゃない！まさに雄の雄叫びで快楽を全身で表現するタクヤ！フィニッシュは三咲がタクヤの中にぶっ放し、その後三咲に乳首を攻められながらタクヤがイク！まさに淫行の一本です！

黒の学生服に身を包んだかっこいいTAKUMA君、ためらい無くズボンを脱ぐと、トランクスの隙間からイチモツがコンニチワ。カメラの前でM字開脚やセンズリを披露してくれた後は、もう一人の子と熱いシゴキ合戦を開始！全裸でブレザーというのはエッチで良いですね…最後は椅子に一人座って熱烈オナニーで爆射！