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美少年優君が魅せるマスターべーションの世界…上から、下からと優の巨大化したペニスを至近距離で撮影。「ダメー」と言いつつ嬉しそうに男のチンポに食いつく優君…甘えん坊少年と化した彼は激しいピストンでアナルを貫かれ悶絶！

初体験以降、女に飽きたと言う可愛い顔のTAKUMA君。先日もバイトの先輩とヤってきたという性欲旺盛の彼！早速チンポをシャブられ、気持ち良さそうに喘ぎます。その後何度も責められ、最後は彼自ら手コキでイっちゃいます！

男とセックスした事の無いこうじ君と、若いけど男性経験では先輩のひろし君。ちょっと緊張気味なこうじ君の服をひろし君が脱がせてリードしてあげます。二人仲良くベッドで横になり、互いのチンポをしごいたりしゃぶったり…終盤になると立派な体つきのポチャ男が乱入！そしてさらに男臭は強くなる…

かわいいホモっ子達のオナニーシーンをノンストップ収録！撮影の経験が無い子も、一旦チンポを握ると後は我を忘れて手を動かします…そそり立つ肉棒から白濁液が噴出する瞬間がアツイ！一心不乱に自らの下半身を愛撫し続ける健気な美少年達から目が離せません！

19才で少し緊張気味のまこと君と年上のせいや君。熱い口付けの後、まずはせいや君がまこと君のチンポを吸引器を使ったローションプレイでご奉仕。血管が浮き出る程に膨張したチンポに興奮する二人。そのまま手コキでイっちゃったせいや君は、今度はお返しにまこと君にローション手コキ。その快感のあまりに思わず発射！最後までノンケっぽさが漂う可愛いまこと君でした。

男心揺さぶるイケメンの卓也君と和哉君、撮影開始から既に股間に吸い付いたり乳首を舐めたりと性欲全開モード！肉棒を弄りつつお尻に性具を挿入、欲情に身を任せた2人はとうとう禁断のアナルセックスへ！男同士ならではの激しい絡みの後、尻から熱い精液がドロりと漏れ出します…

青年の若いエキスを求め濃厚に絡む痩せマッチョ。目隠しした青年の体を全身愛撫すると痩せマッチョの肉棒が巨大化！すかさずアナルに巨大チンポを挿入し、正上位でがんがん突きまくる。最後は「あ〜気持ちいい」と敏感に声を荒げる青年に顔面発射！