ニューハーフ
「キスして下さい…」羞恥に頬を染めて哀願する美少年の瞳は発情に潤み、中年ご主人様の赤黒い舌に可愛らしい唇を吸いつかせる…。肛門性交・強制射精・連続肛門アクメetc…少女のような美形女装少年【京子】を愛玩ペット化!!隠れ家に連れ婚で耽溺SEXを繰り返す。
アイドル系童顔オトコノコ【みゆ】に変態衣装と拘束具でマゾ牝教育。恥ずかしがりで人見知りのアイドル顔をマゾ泣きするまで責め倒す。全身性感帯と化した敏感肢体は、何度も痙攣し、カチカチに限界勃起したオチンポが見事な放物線でイキ潮を噴く!!
人懐こい子猫のような美形オトコノコ【ベアトリクス】。そのモデル並のスレンダーボディに隠れていたのは、セックス無しではいられない淫乱症と、何をされても快感に変えてしまうマゾ性癖。オ●ンポを踏みつぶされても、尻を叩かれても、ぜんぶ気持良くなっちゃうんです!!
妖精のように愛らしい【さき】のフェロモンは幼い頃から男を惹きつけ、性愛と凌辱が繰り返えされる人生をもたらした。性への嫌悪とマゾの歓び。自分の身体が主の快楽に役立つことが嬉しくてたまらない…精液便器となることが【さき】の幸福なのだ。
小柄で可憐なロリ系美少年【ちびとり】が、中年S男の毒牙に掛かる。子どものころからずっと胸に秘めていた少女の心を表に出せず、優等生を演じ続けてきた美少年の身体は、ご主人様からの変態牝化調教によって敏感な変態小悪魔に進化。コスプレペットプレイ、羞恥おむつ、唾液交換キス、ボンデージ強制射精、肛門セックス…変態中年の調教にドMな悲鳴をあげながら、股間をさらに硬く反り返らせていく…。
中○生のときから、クラスメイトのチンポしゃぶりが日課だったというドマゾ少年が、美形女装子に変態成長。姫さまメイクと可憐衣装で飾った美貌で中年男の無洗チンポをおしゃぶりして恥垢掃除。睾丸もハミ出す超ハイレグ水着姿で肛門ディルドを直腸の奥に銜え込み、牝チンポを扱いて暴走オナニー。トンネルプラグを嵌められ、直腸を覗かれながらアナル逝き。シースルーの変態水着姿でのバスルーム奉仕では、汚臭漂うオヤジ肛門に舌を差し入れて人間トイレットペーパー&大量の尿を嚥下する牝少年便器へと堕ちていく。
嫁に浮気され逃げられたシングルファーザーの元にベビーシッターとして派遣されたおと。女性不振に陥っているジョーは元嫁と正反対の優しく母性溢れるおとに魅力を感じていた。おとも冴えないが優しくまじめなジョーに密かに好意を持っていた。お互いの気持ちを確かめ合い体も結ばれようとしているが、おとの下半身にある膨らみにはまだ気づいていないのであった。
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