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前作で大人気だったゆきめちゃん。今回は完成度の高いコスプレでハメ撮り中出しをしてしまうという企画。目力のある整った顔のゆきめちゃんはカラフルな髪と瞳がよく似合う。最初は緊張気味のゆきめちゃんだったが、打ち解けていくうちにどんどんエロい表情を見せていく。コスプレ一本勝負とのコラボ作です。

すぐにイッちゃう敏感体質な男の娘『佐々倉いおり』デビュー！！機会が無かったけどずっと女装して犯されてみたかった。というM気質満載ないおり君は、昂ぶっちゃうと突然簡単にイッちゃう根っからの男の娘体質！！濃厚なトコロテン暴発でどろどろだしちゃってます。おペニペニより断然アナルが感じちゃう雌交尾大好きないおり君の、どろどろメスプレイをお楽しみください。

美少年女装っ娘だけの秘密の花園へようこそ…。誰もいなくなった教室で始まる淫らな課外授業。美少年女装子たちが繰り広げる濃密SEX【1】「天使たちの放課後」以前からみきの美しさの虜になっていたゆうこが意を決してみきに下半身の見せ合いを提案、恥ずかしがるみきの巨根を目にして興奮を抑えきれず…【2】「新人オトコの娘・栞デビュー」初出演の栞が極太チンポで犯されスレンダーで感じやすいカラダをくねらせながらイキまくってしまう…【3】「みきの秘密」みきには秘密がある。セフレの先生の部屋へ入った瞬間即尺イラマチオを強要され涙を流しながら汚れたチンポを喉奥まで突っ込まれる…！電マで巨根を刺激されながら犯されて今日もイキまくってし...

はっきり言ってヤリチンだったという男の子。ホストの仕事経験もあり、もはや女性とのセックスは飽きたという。さらなる快楽を求めて応募。女装はプライベートでしてことはあるというだけあって、なかなか可愛らしい装いに。監督の言葉責めに反応よく、フェラチオ好きなのか、チンポを咥えるだけでもうアナルの方は準備OK！

シャイで小柄でドールみたいに可愛いのに16cm級のどっしりおペニペニな男の娘『鈴白りん』君。まだまだ男の娘として発育途上なショタっぽくて可愛らしいSEXは初々しくて、キュートな男の娘体型のプリンとまぁるいお尻をいっぱい突かれても、男の娘の素質全開、健気にガチ勃起で感じちゃいます。真っ白清楚なりん君は今後どんなエッチな男の娘になっていくんでしょうか。

ある日突然一通のDMが！「AVに興味があり出演してみたいです。おとこの娘なんですが大丈夫ですか？」との内容が！早速面接をすると現れたのはスタイル抜群の可愛いおとこの娘が！面接からデビュー前夜のスタッフとのほろ酔いでのハメ撮り、そしてデビューでの緊張感のあるセックス！全てを追った完全ドキュメンタリー。

フェラは過去に1度だけ。アナル挿入は玩具だけ。そんな女装子がアナル処女を捨てたい…と出演してくれました。スタジオへ向かう最中、いきなりエレベーターに乗り込んで来た男に無理やりキスされ、そのままアナル拡張しつつ初セックス。痛みに顔を歪める姿が愛らしい。顔射されてそのまま外へ買い物。2回目のSEXではチンポを挿入されながら発射するポテンシャルも披露。ウブな女装子、御覧あれ。