ニューハーフ
年甲斐もなく父親は若くてきれいな女性と再婚しました。暮らし始めて何日かたったある日、お風呂場で義母カノンの裸を見てしまった莉那。見てびっくり、義母にはオチンチンがついていたのであります。そこから始まる義母と義娘姉妹の近親相姦物語。
ギャル系ニューハーフ「まりん」、おっとり系ニューハーフ「あき」がナンパ対決。街行く素人おじさんたちを逆ナンパする2人。部屋に入りエロい雰囲気になり、いざと思った瞬間、股間に自分と同じものがついていることに気付きびっくりします。でもニューハーフたちの可愛らしさに生アナルセックスするのであります。
陰湿で気持ち悪い変態おじさんからの執拗な責めに嫌悪感丸出しのマリアがとうとうアナルヴァージンを奪われ、始めは嫌がっていたものの、イケメンお兄さんのチンポを咥えながらキモオヤジの汚いチンポをキツキツのアナルで咥え込むうちにどんどんとアナルSEXの快感に目覚めていくマリア!大興奮の初アナル3Pセックスにもう目が釘付け!!
拘束されて一切の身動きがとれないまま、言葉を話すことも許されず、ただひたすら感度抜群の敏感チンポを責められ続けるマリア…。敏感な亀頭をただ延々と弄り続けられるその快感によだれを垂らしながら一心不乱に悶え続ける…。
大切な彼女はいるが、その一方で女性とのセックスに違和感を感じるようになってきたという男性。女になりたいという感情にはうすうす気づいていたが、ずっと抵抗があった。そんな彼が美少年出版社に応募。初めての女装、前立腺愛撫。女装剃毛師・雪凛によって女体のメンテナンス。乳首や陰茎をまさぐられ、アナルを相手に預けるとたちまち全身を痙攣させるドライイキ。最後は男優の大きなペニスをケツマンコに入れてよがりまくる。
料理が得意なマリアがスタッフの為にエロエロな裸エプロン姿で特製オムライスに挑戦する。だがしかし!もちろんただのクッキングだけでは終わるはずがなく…。ムラムラした変態オジサンの魔の手がマリアのプリプリのお尻へと伸びはじめる!!!
初めてのフェラチオにも関わらずエロい表情でチンポを頬張るマリア…。むしゃぶりつきたくなるような美味しそうな尻をフリフリさせながら一生懸命チンポを吸い続けるマリアに我慢が出来ず、その可愛いお口いっぱいに精子をドクドクと注ぎ込む!!
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