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昼間は大手IT企業に勤め、アフター5は深夜の公園や女装専門サイトにのみ現われる真性女装子「ゆう」。うっすらと生える腋毛、女性用ウィッグ着用、一着しか所持してない女物の服、俯き加減の視線、どれを取ってもリアルそのもの。本物志向の貴方へ贈ります。

いまtwit○erで話題の可愛すぎるオトコノコ、大島薫が初出演！初めて女装をしたのは15歳で、女装で生活するようになったのは1年くらい前。絶倫で男性が大好きなので経験人数は数えきれず。驚異の勃起力を持ち、エロスイッチが入ると決して萎えることを知らない肉棒。そこから見事なまでの大量発射！男も女もうっとりするほどの20cm巨根をどうぞ！

うら若きオトコノ娘の肉体がアナルの快楽に目覚め、極太チンポに溺れてゆく…。「お願いします。本当のセックス教えてください…。」緑川五月、彼女の調教ももう3回目。そろそろチンポを挿れてやってもいい頃だ。可愛い顔してドスケベな奴だから、犯しまくってどんな声で鳴くか楽しみだ…。人気ロリッ娘の新藤真美、ド変態真美が実の兄の朝勃ちチンポに欲情！寝ている隙に喉奥までいとおしそうに舐めると、発情した兄に激しく犯され最後の一滴までザーメンを飲み干す…。全員アナルFUCK全員射精！！（BLUE DIAMOND）

極上美巨乳NHスター☆Ririca＆松下瑠衣＋巨乳ギャル・河瀬あかりが繰り広げる男×NH×女のめくるめくトランスSEX第2弾！Riricaのペニクリがあかりのマンコを激しく犯す！レズSEXを超えるハードSEXに溺れるRiricaのアナルを巨根がかき回す！！前後の快感にRiricaは絶叫しながらイキ果てる…！Riricaの極上BODYを貴方目線で堪能！！終始主観視点でRiricaと見つめ合いながら愛し合える究極の逆アナルSEXも収録！さらに松下瑠衣のデビュー映像を初公開！淫ら過ぎる超絶フェラテクと、隙ナシBODYが突き上げられるたびに妖しく反り上がってさらなるピストンを求める…！

純朴そうな美少年ナオトくん。以前バイト先の仮装イベントで女装したところ、変態おじさまに「かわいいね」とふざけた感じでお尻を撫でられたのが忘れられず、より完璧な女装をすべく出演。プロの腕前で尚美になった彼に変態中年二人の手が伸び…プリ尻を露にされアナルを舐められ感じてしまう。中年の口淫と菊門愛撫で未知の快感を得て、自らも中年の陰茎を咥えこんでいく。興奮でとろとろになったケツマンコで中年の陰茎を受け、身も心も女に。最後のバイブ責め大量ミルク発射は必見！！ ※本編中に映像や音声にノイズが発生する場合がありますが、オリジナル・マスターに起因するものです。あらかじめご了承ください。

サエない息子が突然結婚！しかも相手は超美人な現役看護婦「さやか」さん。新婚夫婦の寝室で繰り広げられるナースプレイを覗き見て我慢出来なくなった義父は、ある日さやかさんにマッサージのおねだりを。ん！ケツに何やら生暖かい膨らみが…。強引に秘密の股間を確認した義父の要求はドンドンエスカレートしていき…。

小さい頃からおんなの子になりたかった詩音…ついに念願かなって淫乱女装子に大変身！！Sっけアリアリの詩音、男優相手にアナル責めからカブト合わせで自ら昇天！！後半は、Mっぽくいやらしさ全開でいじめられていました。少し変わった女装子の性愛、是非お楽しみください！！ ※特典映像・特典画像等は収録されておりません