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男の妄想と願望が実現！TSFとは…「TRANSSEXUAL FICTION」男と女が入れ替わった！ある日、突然！僕が君で君が僕に…憧れのあの子のアソコを鏡でガン見！親友のあの子とレズプレイ？ボインとマンコでイタズラやり放題！可愛い同級生、ボインの同級生、憧れの巨乳先生、ナイスボディのOL、美人のナース。全5話で計10人の女の子がマカ不思議な世界で繰り広げるエロエロストーリー。是非一度この異次元空間的AVをご堪能下さい。

ニューハーフAVを代表するトランスクラブの2011年から2013年新作までを収録したメーカーベスト第2弾！いずれ劣らぬニューハーフ美女たちが可憐にそして淫乱に快楽セックスを繰り広げる性の祭典！ニューハーフ美女たちは自慢のペニクリを勃起させ卑猥なアナル性交遊戯で快感悶絶！極上の身体が痙攣絶頂して濃厚白濁ザーメンを大量発射！様々なシチュエーションを収録した合計98シーン45タイトル！！

業務中の社内で狙われたOL。恐怖で抵抗できないOLのスラーっと綺麗な美脚を撫で回し、美尻を揉みまくる。そしてパンストを穿いたままパンツだけを没収されたOLは直穿きの恥ずかしい姿のまま尻コキ。さらに直穿きマンコにチンポをグイグイと押し込まれると挿入されるような歯がゆい感覚に我慢できなくなり自らパンストを破きSEXを求めだす。

雄弁は銀、沈黙は金とかつてイギリスの思想家・歴史家のトーマス・カーライルが語った言葉ではあるが、この黙天という作品はまさにエロの金字塔。そんな黙天の2013年にお見せした作品の中から最もヌケるシーンやシチュエーションを厳選しました。リアルで生々しい映像をご堪能ください。

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