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筋肉熟女界に新たなる女性。里子さん41歳はヨガやピラティスの教室の現役のインストラクタの他、筋力UPを図るパーソナルトレーナーをしています。顔だしNGということで仮面を付けての登場です。しかし筋肉熟女は体が命、本格的なジムでの筋トレやバイシクルマシン、ストレッチ等々今回も筋肉はキレてます！。里子さん自ら志願した「初3P」では業界の誇る「チンポギンギンボーイズ」が代わる代わるハメ殺し！

会社の先輩である爆乳OL、浅田ちちに告白しては何度もフラれ続けていた僕。ある日、ちち先輩と揉み合いの喧嘩になり、お互いの頭を打ち付け気絶してしまう。目が覚めると、何と2人の体が入れ替わっていた！憧れのちち先輩の体を手に入れた僕は、とりあえず爆乳を自分で揉みまくり＆オナニーをしまくる。会社に行きヤリチン部長とセックスをしたり、男の体に入れ替わったちち先輩とセックスしたりと、やりたい放題！！

入会希望者続出の、堀口奈津美先生によるスイミングスクール。綺麗に泳ぐ方法からストレッチ方法、そしてSEXまで、講師本人が自ら密着指導してくれます！個人レッスン終了後に、生徒から「先生のことが好きだ」と告白される堀口先生。生徒に無理矢理迫られ最初は抵抗するものの、やはり女。徐々に感じていってしまい、最終的には自分の生徒にイカされまくってしまいます。

新人女監督・菊川博美、デビュー作でニューハーフものに挑戦！出演するのは、超美形のMIINA。ソープ嬢に扮し、ニューハーフだからこそわかる男のツボを抑えた舌使いでお客様のオチンチンを即尺した後、MIINAちゃん自身もお客さんに即尺され、恥ずかしがりながらもビンビンに！マットでは、巨チンを使ってのタワシ洗い、さそりから69でチンポの舐め合いと、しっかりと大きなペニクリを使ってご奉仕！！

バスト103センチKカップの爆乳アイドル、浅田ちちチャンが風俗嬢に！ソープ嬢・ヘルス嬢・デリヘル嬢・イメクラ嬢・オッパブ嬢など様々な風俗嬢に扮し、自慢の爆乳でお客様とのエッチな時間を演出。一番の見どころであるソープのシーンでは、メガパイでお客様の手や足、チンポを包み隠すように洗い、ブルンブルンとおっぱいを揺らしながらイキまくり、潮吹きまでしてしまう！その他にも、おっぱい好きにはたまらないプレイ満載！

現役バレリーナで、しかも6つに割れた腹筋、引きしまっているのにクッキリと筋肉が浮き出ている上腕二頭筋、鍛え抜かれた大臀筋でプリッと上を向いたヒップと、完璧な肉体の持ち主である横山翔子。作品中では全裸でバレエを披露したり、柔軟な身体を活かしてアクロバチックなセックスをしたりと、見ごたえたっぷり！感じやすい彼女は、筋肉をピクピクと痙攣させながらイキまくってます！！

スポーツジムでインストラクターをしている里子さんに、何度もフラれている僕。ある日、彼女の家に押しかけ揉み合いの喧嘩になり、お互いの頭を打ち付け気絶…。目が覚めると、2人のカラダが入れ替わっていた！筋肉ムキムキの完璧ボディを手に入れた僕は、オナニーをしてみたり、里子を慕ってスポーツジムに通う女の子とHな事をしてみたり、自分のカラダと入れ替わってしまった里子とHしたりとヤリたい放題！