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155センチのミニロリニューハーフ海月ルナちゃんがデビュー。小動物のような愛くるしさについついイタズラしたくなっちゃいます。ピアノが得意なルナちゃん、ペニクリをしゃぶられながらの演奏を強要させ、羞恥心を煽る。体の小さいニューハーフはペニクリも超敏感！強引にしごかれてビンビン！ペニクリ汁をにじませ絶頂。中出ししたザーメンがキツ〜イアナルに飲み込まれちゃうハプニングも？奇跡のロリータボイスで「気持ちイイ〜！」と喘ぐルナちゃんは、本当におちんちんがついているのを疑いたくなる程です！

白水力監督の専属ニューハーフ「愛沢寧々」ちゃん＆「星花ゆう」ちゃんの2人が豪華カップリング出演！！男子生徒や、保健の先生、担任の先生も巻き込んだエッチな学園性活を完全ドラマで収録！！3時間を越える収録時間に様々なシュチュエーションと濃いマニアックプレイを凝縮！！3P、生姦、生中出し、射精回数多数の絶対の自信作です！！

女性限定の洗体エステに、ニューハーフのお客様がやってきた！第2弾はエステティシャンの指名が可能となりました。女性を指名して繊細なテクと密着感を味わうもよし、男性を指名して逞しい体に身を任せてお姫様気分を味わうもよし。おちんちんはついていても、心は女の子のニューハーフはどちらを選ぶのか？そして美しくなる最良の方法は勿論SEXです。ペニバンや男根で前立腺を刺激。体位を次々に変えて身体の歪みも解消。射精まですれば究極のデトックスです！

訛りがまだ残る純朴なニューハーフ駆け出しの千夏ちゃん。オンナを磨くため福島から上京してきました！着いたらいきなりSM体験。拘束に首絞めイラマ…ドM開眼して爆射精！2回目の発射はニューハーフ同士のレズでお互いのペニクリをしごき合って…。極太ペニクリでの逆アナルプレイでは、艷やかな腰つきを披露。最後はまだキツさの残るアナルに生中出しでシメ。とてもハードコアなデビュー作でした！

ツインテールがトレードマークのアキバ系ロリータニューハーフ「ひろみっくる」こと佐藤ひろみちゃんの秘蔵のデビュー作がついに発売！ご主人様をペニクリで犯す「痴女メイド」、ストレッチしてたら何故かペニクリが硬くなっちゃった！「ブルマーひろみっくる」、お兄ちゃんに寝起きドッキリSEXをしかける「パジャマ姿の妹」、ご主人様に虐められながらもペニクリをビンビンに勃たせながら快楽に興じる「どMメイド」と夢の4シチュエーションを収録。ひろみっくるのめくるめくエロスの世界に酔いしれろ！

6人の美形ニューハーフ達による、逆アナルファック饗宴第二弾！！ニューハーフ好きなら一度は願うペニクリを突っ込まれて犯される逆アナルファック！！しかも可愛いニューハーフに犯されたい！！今回もそんな貴方の夢を実現してくれる超美形S級ニューハーフ達を揃えました。ビンビンに勃起したペニクリで時には優しく、時にはバックで激しく突きまくる！！前立腺直撃の過激な映像をご覧あれ。

「私ドMです！」とてもハキハキとインタビューに答えてくれたのは、元気なお姉系ニューハーフ星花ゆうちゃん。そんな彼女のデビュー戦は、長めのキスでスタート。楽しそうに乳首を舐めたり手コキをしたり、逆アナルで積極的に責める！ガチ本番では敏感なアナルとペニクリを犯され理性が吹っ飛ぶ！終始ハイトーンボイスで喘ぎっぱなしの4回転！ハメられながら扱いてドロッと白濁濃厚3射精！イカせてもらったら生中出しでアナルからザーメンがとろり。チンポを抜くときにピクンと反応する体がそそります。ガンガンいっちゃうデビュー作です！