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今回も美形ニューハーフが、全編競泳水着でハメまくります。ニューハーフになってまだ日が浅い魅夜ちゃんですが、スケベっぷりは半端じゃありません！まさに、穴があったら何処にでも入れる、バイセクシャルならぬマルチセクシャルを自認する、雑食系ニューハーフ！！

海外発！！外国人ニューハーフのペニクリちゃんが、大集合！金髪娘が野外3Pでイキまくり、男のチンポを貪りしゃぶる…。さらに、男のアナルをギンギンに勃起したペニクリで犯す、逆アナルファック！！ガールフレンド達の、自慢のペニクリちゃんが止まらない。ヒートアップ！！

美形ニューハーフ、ナナちゃんのお仕事現場に密着。常連客と初めてのお客さんとの、3P連結ファック。そして常連客とのコスプレファック＆逆アナルファック。さらに、お客さんにイカされ大量の精子を発射する射精シーンまで収録した、現役ヘルス嬢ナナちゃんのお仕事日記。

遂に見つけてしまった、我々が追い求めていた究極美麗なふたり。性転換ニューハーフの「あい」と玉・竿有りニューハーフ「ゆう」の赤裸々ファック。画面せましとイキまくるニューハーフ達に興奮しっぱなし！！射精シーン有り、痙攣絶頂有りのマニア必見作品です！！

本日開催される合コンにやって来る女の子は、極上美人ニューハーフ。しかも4人！！監督以下、出演者一同が楽しみに待っていましたが、来ているのはひかるちゃんと聖良ちゃんだけ。ニューハーフの美々ちゃんとマリアちゃんの2人が遅刻するという最悪の展開に、とりあえず気を取り直して今日の合コンに参加する男性陣を巻き込み、特大電マフェラ3Pを開始。あまりの気持ち良さに我慢できず、合コン開始前にひかるちゃんは早速発射してしまいました。そして、いよいよ合コン開始。遅刻していた2人も到着し、まずは定番のゲーム大会から。しかしここは白水力主催の合コン現場。ただの合コンで終るはずもなく、やはりペニクリとアナルが乱れ飛ぶ乱痴気合コンに。�...

とある学校の女教師七海には、大きな秘密があった…。ある日、何故かその秘密を知っている生徒の美奈子から校長にバラすと脅され…。職員室で卑猥な隠語責めとフェラチオで陵辱される。その現場を同僚の男性教師に見られてしまった七海。とりあえず男性教師は美奈子を別室に連れ込み、厳しい生活指導を開始した。しかし、クンニでイカされクリトリスをいじられている最中も、カメラマンの股間をサワサワする無反省のド淫乱の美奈子だった。一方その頃職員室では、七海先生はニューハーフに興味がある男子生徒に手コキされ、オナニーを見せていた…。大量にペニクリから射精した後、男子生徒と激しいセックスになだれ込む。結局、男性教師にもハメられて口内...

競泳水着はムッチリ感とペニクリのクッキリ感がたまらない！今回は恵まれた美棒を持った白石七海ちゃんと琴子ちゃんが参戦！なめらかタッチの新素材水着の上からイヤらしく指で淫部をなぞれば、ペニクリがもっこりモリ上がり、中からジワっと透明な液体が湧き上がる！ペニクリをアナルに挿し、自分のアナルにもチンポを捩じ込まれサンドウィッチ状態でグリングリン！ペニクリとペニクリのイヤらしいまぐわり！電動手こきマシーンで強化トレーニング！涙ながらのイラマチオ！その他色々彼女らのイキっぷりをご堪能あれ！