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外国人ニューハーフのアナルファックエクスタシー！2人のニューハーフが1人の男のデカチンを手に取り合い、交互にむしゃぶりつく！口と舌の刺激を十分に受けていきり立ち、ウエットになったチンポを娘のアナルにズブリと挿入！！娘は挿入してもらいながら更に自分のチンポをシゴキオナニー！SMファックも交えた、まさしくチンポとチンポの接近戦アナルファックバトル！！

りおちゃんの足首がオマンコにメリ込む！？ニューハーフりおちゃんが初めて体験するレッグ＆フィストファック。実際に目の前で見るのは初めて、と大興奮！！4P＆3P大乱交ではアナルが壊れるくらい激しく突かれイカされます！！

秋津薫さんに乳首を撫で回されると、少しはにかみながらも感じてしまう敏感なひかるちゃん。ローションをつけてシゴかれたおちんちんは大きく勃起してしまいます！クリトリスを舐めた後は騎乗位、バックで挿入し激しく腰を振り、晴れて童貞を卒業しました！

まやちゃんを驚かせて楽しんでしまうドッキリ企画！ドッキリ目隠しキモ男フェラや、ドッキリ立ちションスチール撮影、ドッキリ車内おちんぽフェラなど様々なドッキリシーンをご用意。はたしてまやちゃんの反応は？3P乱交ファックでは、2本のちんぽに囲まれて幸せそうなまやちゃん。お口とアナル両方の穴に肉棒を挿入させられてしまいます！コスプレ逆アナルでは、男のアナルにまやちゃんのちんぽを…

艶女の魅力満載のかのんさんは、実は性転換手術済み！！正真正銘、心も体も立派な女性です。お相手のみおさんも、スレンダーなボディと美しい顔を持つ超A級のシーメール。みおさんのちんぽをハイヒールで挟んだりパンティを食い込ませたりと少しSっぽく責め、最後はかのんさんのマンコに突っ込みます！！

特選ニューハーフ達が、男達のアナルにガンガンチンポを挿入してしまう逆アナルファック！美形シーメールの4P大乱交を始め、ボンテージ衣装を身にまとった水朝美樹ちゃんが痴女的責めで男のアナルに肉棒を挿入したりと、刺激的な逆アナルシーンの数々！7人の美女！？達のチンポの乱舞に、男達はやられっ放しの大昇天でかた無しです。

物心がついた時から気持ちは女の子だったゆかちゃんはどこから見ても、顔も女の子です。女の子とはキスくらいはした事があっても性の対象としては見れないそうです。ゆかちゃんもマンコ相手に一所懸命に責めたりしましたが結果は…。