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今まで数々の作品に出演し、そのちんぽをいろんな穴に突っ込んできたもえちゃんが性転換を決意！身も心も女の子になる為に手術をすることになりました。というわけで、もえちゃんのおちんちんを見ることが出来るのもこれが最後。見納めのラスト逆アナルファックです。今まで本当にありがとう。お疲れ様でした！

イケ面？男優とセクシーニューハーフが合コンで遊んじゃいます。王様ゲームにツイスターゲーム…告白タイムが終わったら6人入り乱れての大乱ファックに突入！ヤリまくりハメまくりイキまくりのオールタイム、何でもあり！可愛いニューハーフと素敵な出会いを！

サオ有り、玉有りの鮎川みなみちゃんは正真正銘のバイセクシャル。マンコもオチンチンも大好きなんです。不思議の国に迷い込んで女の子2人と3Pしたり、逆アナル風俗嬢になったり、コスプレ女子校生ルックスでアナルに入れられたりと大忙し！

エッチなナースりおちゃんと、淫乱巨乳シーメールさやか先生が患者さんと繰り広げる治療ファック！2人の淫乱ドスケベニューハーフが、傷だらけの患者さんのために欲求不満を解消します。3P、逆アナルファック、痴女的セクハラファックと超濃厚淫乱治療の数々を披露します。

しっとり艶やかな大人の魅力と色気を醸し出す菊川愛香さんが、レズ＆3Pで悶える。時折覗かせる子供っぽい笑顔がキュートな彼女、ベッドの上ではスケベな表情で貪欲に快楽を求めます。レズ＆ニューハーフ3Pで、互いの感じる性感帯を刺激し合いイキまくりです。出演者は全員女性かニューハーフで、男性出演者一切ナシ！！もえさん、舞さん達との美形ニューハーフが3人揃っての3P大乱交を繰り広げる豪華バージョンで、AV嬢とのレズでも感じまくるドスケベお姉様愛香の魅力を余すことなくご堪能下さい。

Jカップの爆乳ニューハーフ桜川マナ先生による放課後の課外授業。成績の悪い生徒りおちゃんに熱心なプライベートレッスンを施します。「キスやフェラチオの成績が特に悪い」ということでマナ先生の巨大チンを咥えさせ、ベッドに移動した後は刺しつ刺されつのガチンコファック！

私立アルファ学園に通うギャル系シーメールみゆきちゃん。バレー部に所属しているみゆきちゃんは合宿に参加、顧問のチョコボール向井先生とコーチとともに筋トレ、柔軟、アナルの鍛錬。頑張る彼女を気遣うようにミーティング時にはフェラチオの特別レッスンをしてくれるチョコ先生！ローションまで使った熱血指導をしてくれます。合宿の仕上げは先生たちとの3P…今までの練習の成果を存分に発揮します！