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ここは下半身もっこり下着で仕事をする株式会社「半裸」。今日もいつものようにもっこりブリーフで後輩を熱血指導！事務仕事で判らない事があれば身体で教え込む。違いもちゃんと身体で指導。在庫管理ではムチムチお尻を見ながらムラムラ。会議では先輩との情事を思い出しシコシコ。もう我慢できないお尻のムズムズを先輩がガンガン掘り倒し、感じまくりの後輩。そして一日の仕事が終わる…。 ※作品中に一部映像の乱れ、急激なコントラストの変化があるシーンがございますが、マスターに起因するものなのでエラーではございません。

下着モデルの面接に来たノンケに淫猥カメラマンとディレクターの魔の手が伸びる！言われるがままに写真撮影のために服を脱ぐノンケ。お尻までパンツをずらされてもご愛嬌とばかりにポーズをとる。そこへディレクターから採寸を測る指示が。胸囲、ウエスト、ヒップ…ヒップの場所はもうちょっと下かな？いや、チンポのど真ん中なんすけど…（汗汗）ちょっとチンポの大きさも測ってみようと悪ノリ開始！腰が引けるノンケをよそに暴走が始った。勃起した大きさもいるよね〜、勃たせようか！カメラマンの手によって握られたチンポはムクムクと膨張。自分でやります！と恥ずかしいと感じたノンケの素朴さに感激。色んなところを測らなきゃいけないからとソファー...

ゲイをカミングアウトしている先輩がノンケ後輩を連れてゲイ友のホムパへ。ゲイ友の質問攻めにもニコニコと対応する素直なノンケ君。次第にエッチな方向へ進むもお酒が入っているのでテンションも高くノリよく脱ぐから、ゲイもエスカレート！ノンケをモノにするチャンスとばかりに犯しまくる！ケツにディルドを突っ込み、ガン掘りされるノンケ君。掘られながら口マンも犯され、もう性奴隷と化するのであった。

下着モデルとして応募してきたイチロー君。きわどい下着を次々と履かされ、セクシーな身体をカメラに晒す。ちょっとチンポを大きくしてセクシーさをアピールしてみようとスタッフにチンポを揉まれるとすぐに反応。スタッフもエスカレートして行き、目隠しをした上で触りまくる。目隠しのせいかイチロー君の反応も上々。アナルにディルドを差込みチンポを扱く。電マで亀頭を責められ腰を振る。色んな使い道のあるこんなセクシー下着はいかが？

もしも理想のノンケを相手にエッチをすることが出来たら…。そんな妄想を映像化！スッキリとした今風のイケメン亮君と恋人のように絡み合う。ノンケらしく初々しい表情の亮君。戸惑いながらもキスをかわし、チンポを反り立てる。思い通りになる喜びでゲイの方も無我夢中でしゃぶりあげる。悶える顔がなんとも言えず可愛らしい亮君。そんな亮君のアナルは処女アナル。痛みに顔を歪めながらも必死に耐える姿が微笑ましい。

昔々、あるところにとてもかわいらしい男の子がいました。男の子はその可愛さゆえに、よく、知らないおじさんに犯されていました。あるとき、おばあさんが赤いスキンを見つけ、男の子に買ってあげました。その赤いスキンで犯されてる男の子の姿が、とても妖艶だったので、みんなは男の子を「赤スキンちゃん」と呼ぶようになりました。ある日のこと、お母さんは赤スキンちゃんを呼んでこう言いました。「おばあさんが病気になったからお見舞いに行ってちょうだい」そうです、このお話、皆さんがしっている「赤ずきんちゃん」がモチーフです。この後はお話のとおり、おばあさんに化けたオオカミの登場。お話との違いは。オオカミが赤ずきんちゃんを食べるため...

ゲイ雑誌Badi2013年10月号で特集された「ヤンチャラ男子」その新たなジャンルともいえるヤンチャラ男子は、ゲイにとってとても美味しそうで魅力ある存在であるとともに、なかなか接点のない存在でもある。そこで、そんなヤンチャラ男子の魅力をお伝えすべく、東京郊外の片田舎に住むヤンチャラ男子をハント！ラブホに連れて行きオナニーしてもらうことに成功。いざ、トキメけ！これがヤンチャラ男子の魅力だ！