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母さん・翔田千里がメスとなって息子に愛を浴びせる禁断の相姦夜。母子家庭で育った18歳の純は、水商売で生計を立てる母、千里をいつしか異性として意識し始めていた。夕方になると鏡台に向かい、女の顔へと変貌していく母、そして女の悦びを貪る母、純の眼差しは次第に嫉妬へと変わり、二人は二度と後戻りできない夜を迎える。

学校に生息する変態女たちの性態を、たっぷりとご堪能あれ！男子トイレで、蒸した男子更衣室で、青春の下半身エキスは変態女教師を呼び寄せる…。男子のぎょう虫シールを独り占め、保健委員として、先生の汚いケツ穴も検査してあげます。変態女教師を風間ゆみが、変態女子校生を大沢佑香が、いやらしく熱演！

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今回は、オジちゃんが教えてくれなかったエロ、いっぱいチャレンジします！！デビュー作で小○4年生から親戚のオジちゃんに変態調教されてきたことが判明したりょうちゃんが、いろんなプレイに挑戦！！