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久しぶりに嫁の実家の温泉旅館に帰省したマサオ。出迎えてくれた義母の由貴は着物姿の似合う綺麗な女性で、マサオは思わず見とれてしまう。夜、由貴が露天風呂で入浴している姿を覗いていたマサオは勃起が治らず、嫁に相手をしてもらうが欲情は治らなかった。そして翌日、再び由貴が入浴している時にマサオはついに彼女を襲ってしまう。嫌がりつつも一線を越えてしまった由貴。翌日からもズルズルと関係を続けてしまった二人は…。

二人きりで温泉旅行にやってきた千里と文子。夫にはバレていないが二人は恋人同士だ。日常から離れた開放感から、千里は「下着をつけずに浴衣を着て散歩に出かけましょう」と大胆な提案をする。ドキドキのスリルを味わった二人は、さらに露天風呂で互いの性感帯を貪り合う。「誰か来ちゃうかも…」という背徳感が二人の快感をいつも以上に高めていき、我慢できなくなった二人は用意していた淫具でさらに過激なプレイへ没頭していき…。

パンティもシーツもグッショリ濡れる…匂い立つ母の淫靡な聖水！！誰にも言えない禁断の母子姦係…。激しい手マンの快感に潮吹き絶頂スプラッシュ！我慢できない尿意に悶え感じる快楽。熟母のデルタゾーンから勢いよく噴出する聖水を刮目せよ！

夫と息子の三人で温泉宿にやってきた舞子。息子は乗り気じゃないようだが舞子と夫は楽しんでいた。温泉や食事を堪能し寝床に着いた三人だったが、夫が欲情して舞子にセックスを仕掛け始める。「太郎が起きちゃうからダメよ」という舞子にも構わず「あいつは寝たら起きないから大丈夫」と続ける夫。しかし息子は起きていて、静かに二人のセックスを目撃していた。それから母を女として見るようになってしまった息子は、辛抱たまらずに母が入浴中の露天風呂へと忍び込み…。

ゆみと息子の肉体関係が始まったのは半年ほど前。オナニーを目撃され半ば強引に押し倒されたことがキッカケだった。それ以来ズルズルと息子の求めるままに近親相姦を繰り返していたゆみだったが「このままでは息子がダメになってしまう」と関係を断ち切る決意をする。しかしもう手遅れだった。ゆみが関係の終わりを告げると息子の態度は急変し、母に冷たく接するように。そんな毎日に耐えきれなくなったゆみは自ら息子のもとへ…。

いつまでたっても息子を子供扱いしてしまう母の江里子。ある日、飲み会で深夜に帰って来た息子と喧嘩してしまう。「俺はもう20歳なんだよ！いつまでも子供扱いするな！」と部屋に閉じこもってしまった息子。なんとか謝ろうと息子の部屋を訪れた江里子だが、うっかりオナニー中にはち合わせてしまう。そして「仲直りしても良いけど、母さんのオッパイ見せてよ」という息子に江里子は…。

彼女の実家に挨拶にやってきたユウジ。義母のゆみにも快く受け入れてもらえ、めでたく二人は結婚。義父はすでに他界しており、娘が居なくなっては寂しいだろうと、ユウジ夫妻は実家でゆみと暮らすことになった。半年後、ユウジ夫妻の夜の営みの声が聞こえてくるたびに、悶々としながらオナニーする日々を過ごしていたゆみ。我慢の限界に達し、ついにゆみは娘が外泊中にユウジの寝室へと忍び込み…。