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とあるセレブなお嬢様たちの女子会。しかし、回を重ねて行くうちに女子会の内容はエスカレートし、今では公開調教を楽しむ会へと変わっていた。そんなことを知る由もない帰国子女のサリーは同級生2人とこの会に参加。変顔を強要する先輩たちから友人を庇うサリーであったが、その行為が先輩たちの反感を買ってしまい…。

家政婦の「愛華みれい」は、父と息子の二人で暮らしている一条家で働くことになった。みれいは容姿も美しく、家事も育児も申し分なくこなしてくれていたのだが、息子のしょう太はみれいに懐かないでいた。しかし、みれいのお尻が亡きママのお尻と重なって見えたことをきっかけにしょう太はみれいのデカ尻に夢中になっていく…。

春休みの事、田舎のお爺ちゃんの家に遊びに来た姉のはるらと弟の祐介。年は離れているが仲良しの姉弟である。ある日、はるらは再会した昔の友人との情事を祐介に目撃されてしまう。知識のない弟の誤解を解くため、はるらは自分の身体で弟に性教育を施していく決意をする…。

妻の実家を訪ねることになった夫・正彦。そしてそこで目にした姑・美奈子の豊満な胸に正彦は心を奪われる。「お義母さんのそのメロン…いやスイカみたいなおっぱいが気になってどうしようもないんです！」その卑猥な巨乳は正彦の理性を狂わせ、その欲望は田舎で平凡な暮らしに慣れた美奈子を燃え上がらせていくのだった…。

キモ男たちだけが住むマンションに金髪ギャルのリオンが越してきた。最初は初めて会うキモ男たちと怪訝そうに接していたリオンだったが、次第に隠されていた変態性が目覚め、キモ男たちとのベロちゅうを自ら求める様になる。色々な種類の男たちとの唾液交換あり、歯茎舐め、舌を絡ませてのベロキスありと見所満載！

家族経営の旅館で働く仲居、三原ほのか。おとなしく控えめで何でもハイハイと言う事を聞く地味な性格。だが本当は強烈な変態趣味を持つド淫乱マゾ女。男のチンポやキンタマの匂いを嗅ぐと発情してオマンコ汁が滴り落ちる。今日も旅館の一人息子のセンズリを覗いてマンズリコイているところを腹黒い番頭に見つかって…。

整形などは一切していない無修正天然ニューハーフのカリンは見た目も声も女の子！感度も抜群で、ペニクリも常にフル勃起。今回の撮影で初めて女性とのセックスを経験。チンポギンギンでマンコに挿入したまま、自分のアナルにも男優のチンポを挿入され、サンドイッチファックで更に感じまくり童貞喪失！