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ここはガチ変態が集まると噂されている都内の某ハプニングバー。するのもされるのも好きな生粋のアナル好き男女のみが入店できる隠れ家的なマニアの社交場。今日も怪しい仮面で素性を隠した変態たちが集まってきている。まったりお酒を飲みながら楽しくアナル談義に花を咲かせていると興奮してきた男性客がある2人の女性客のアナルに群がり始める。いざマスクを外してみるとまさかこんなに可愛い素人女子が…乞うご期待！＃養老P

小さな工務店の社長夫人、伊織。今日も従業員の為、懸命に…チンポを咥えて性奉仕！元来のマゾ性癖を覚醒させた伊織は、泥臭く働く従業員達のワイルドチンポの虜になっていた！勤務終わりの汚チンポをしゃぶってうっとり、ドマゾマンコへおもちゃ責めでとろ〜り、従業員と3Pセックスでアクメたっぷり！夫に隠れて社内で寝取られ、屈強チンポの激ピストンでマンコ陥落！性処理用穴ワイフとなった伊織のチンポまみれ勤務！＃養老P

万年平社員の杉浦は、年下だがク○生意気な美人上司・みづきと出張に行くことに。しかしポンコツ杉浦の失態で一部屋しか取っておらずまさかの相部屋に…。延々と説教を喰らうハメになるが、その夜杉浦はほろ酔いになったみづきにマッサージを提案。実は欲求不満だったみづきの鼠径部をいやらしく焦らし責め、みづきの欲求を刺激することに成功。仕返しとばかりの怒涛の責めと激ピスにみづきの身体はエビ反りでイキまくる！＃班長P

うだつの上がらない土方作業員「滝本」の楽しみは通勤途中に現れる謎の美女「莉央」を眺めるコトだった。ある日、滝本は仕事関係でムシャクシャし莉央を尾行してしまう。莉央が入っていった建物の敷地内まで付いてきてしまった滝本が中を覗くと、そこで男達と淫らな行為をする莉央の姿が…。実は莉央はヤリたい時に何発でもヤラせてくれるオマンコ大好きGカップのリアルダッチワイフのような女の子だった！＃養老P

ある部屋に女が一人いる。うつろな目をしてこちらを見ている。女は自画撮りをしているようだ。下着姿で悶々とした状況。なにやらオナニーをしたいらしい。しかも肛門で。しかし最初から肛門ではなく、己を焦らし胸や乳首をこねくりまわして気分を盛り上げていく手法だ。こちらを誘惑するかのごとく下着をゆっくり脱ぎ始め、禁断の肛門に指を入れる。そのうち指では飽き足らず玩具を使い恍惚とした表情を浮かべイキはてて撮影終了。

美女の股間から勢いよく放出される魔法の聖水！そんな何かが回復されそうな液体が三度の飯より好きというマニアックな諸兄に向けてお届けする本作品。「ひまり」と「りな」、おしっこ大好き2人の美女がM男めがけて連続放尿、飲尿、浴尿！おしっこを浴びる度M男たちの感度も上昇して男の潮吹きも止まらない！おしっこをぶっかけながら尿臭マンコをクンニさせてびちょ濡れフェラ＆ファック！アンモニア臭で頭がおかしくなりそう！

息子の同級生の悪ふざけで、息子の目の前で襲われてしまった未亡人母・真子。拒むべきだったが、久しぶりに喰らうチンポピストンに真子のマンコはビクビクと感じまくってしまう！そのド派手なイキ姿は、息子の欲情を沸き立たせる程に魅惑的だった…。深夜、抑えきれない怒張チンポを引っさげて、息子は眠る真子の傍らに立つ…。美しく優しいスケベな母、そしてその母に欲望を滾らせる息子、相思相愛の近親中出し交尾が幕を上げる！