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湯に揺れ、恋に揺れる、人妻のココロとカラダ。丸ごと一緒に温泉の旅へ。3人の子持ちながら、今は子供たちとは別居中の人妻みお。複雑な状況に感情の整理がつかず、気を張っている姿がいじらしい。露天風呂で緊張が緩んだ人妻は男に迫られ恥じらいながらも応える。M体質の人妻は男の言葉責めにメロメロ、自らも淫乱な言葉を発し悶絶。夜のうちに心の澱を洗い流した人妻は、翌朝晴れ晴れとした表情でSEXを楽しむ。騎乗位で腰をグラインドさせ快楽を貪った。

子供の為に懸命に生きていた女性から手紙が届いた。前回の旅から半年…彼女との記憶が鮮明に蘇る。もう一度会いたい。二度目の旅の始まりは突然だった。高橋浩一監督作品番外篇。朋子38歳･結婚歴1回･子供1人。若かりし頃、三歳下の大学生と出会い恋に落ちた。交際三か月で妊娠、そのまま結婚し出産した。しかし夫の背徳行為で破局、子供の為の長い人生が始まった。子供は成長し遠からず独立する…。生き甲斐を見失った女は人生の目標を探す旅に出た（人生紀行＃13）。そして半年が経った。「女性としての自分と母としての自分。何を求められているのかわからなくて…」一通の手紙を切っ掛けに新たな旅が始まる―。「人生紀行番外篇〜邂逅・新たなる旅へ〜」...

現役JKと個室で2人きり、密着マッサージを施してくれる人気のJKリフレ店の盗撮映像。そこには通常オプションを性的に超えた裏オプ交渉に励む客と少女の姿が…。【1】メイド服のJKは客が金持ちだとわかると途端に甘えだす。客の取り出したミニ電マでイカされた後、口奉仕。【2】制服姿の明るいキャラクターの黒髪JK。金銭を渡され69の裏オプション実行。【3】ロリ顔FカップのJKメイド。始めたばかりで戸惑いながら裏オプでパイズリからSEXまで。色白巨乳をプルプルさせ、気持ちいいとヨガる。

女子大生、OLを中心に人気急上昇。アジア風リゾートマッサージの店内をマニアが盗撮。【1】バイセクシャルの常連客。性器周辺の施術に満足できず奥へのマッサージを要求する。【2】研修中の新人女性施術師。体験指導を受けるが快感に負け悶絶。張りのある巨乳を揺らし「おかしくなっちゃう！」と何度も絶頂を迎える。【3】グラマラスでエキゾチックなCA。オイルを塗られモジモジ、男根を握りながら悶え何度も昇天。バックから挿入されると連続イキ、体位を変えるごとにイキまくる。

援助交際を個人撮影した男性諸氏からの投稿作品。小遣い欲しさの為に援交を希望する少女・あみ。ハキハキとした受け答えでよく笑う明るい性格の少女。幼さを残す顔立ちで制服がよく似合っている。男に身体を弄られると感度の良さから声を漏らし、下着に染み出る程股間を濡らす。膣内を掻き回されるとたまらず潮吹き。フェラや騎乗位ではぎこちなさをみせるが、男根で女性器を激しく突かれると声を荒げ悶絶。事後、ローターで刺激されるとあえなく絶頂を迎える。

万引きを犯して捕まったOLたちの末路。罪の代償に性奴に堕ちたOLの全記録。【1】昼休みに罪を犯したOLは事務服のまま男根を咥え、身体を差し出し赦しを請う。【2】入社直前、研修中の18歳。若々しい肉体を男に提供、張りのある胸を弄られ、自ら性器を開き男根を受け入れる。【3】25歳のOLは極度の緊張状態から失禁。色白の巨乳を弄ばれ、尿で濡れた女性器に男根を捩じ込まれる。【4】真面目そうな新卒OL。18歳の若い身体を男の性欲処理の道具として使われることを承諾。肉棒で貫かれくぐもった声を漏らす。「万引き女・罪と罰」からOL4人を抜粋した総集編。

築7年、駅から徒歩7分、都心に程近く、生活環境の良い家具・家電付賃貸マンション。この人気物件の管理会社に勤める男の抱く邪な欲望…。男は厳重に保管されているMasterKeyを持ち出す。女性たちの住む部屋に侵入する為に…。28歳、塾講師風。帰宅後、塾の教え子たちから受験の結果報告を複数受ける女講師。塾への連絡を済ませると、電話応対していた同僚と明日から通うスイミングスクールの話で盛り上がる。電話を終え、薬物入りの飲料で喉を潤す。昏睡した女講師は水着着用の為に脱毛したパイパン性器を侵入者に弄られ犯される。