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夫から依頼されて寝取った人妻との再会旅「湯けむりの旅」。唐木竹史監督が3人の人妻との出会いと旅の記録を振り返る─。夫に頼まれて参加したAV集団面接の後に寝取られ旅へ出た清楚妻美咲（31歳）。寝取られSEXを経て夫公認の旅でチェックアウト寸前まで愉しんだ人妻N央（29歳）。1度目の寝取られ旅から今度は夫婦同伴の旅で3Pの快楽に堕ちる剛毛人妻S美（27歳）。寝取られ妻たち3人との6回分の情事の記録、240分作品。

W不倫、NTR、同性愛、近親相姦──倫理観を破壊するセックスで女の本性を暴く。前回の寝取られ（うちの妻を寝取ってください 97）から夫の要求がエスカレートし旅へ行くことになった人妻だが…監督の娘（秘密有）が同行することに。3人旅に困惑する人妻だったが人懐っこい娘のおかげで親密に…なり過ぎてお風呂でレズ。部屋で涼んでいると親子喧嘩が始まり居た堪れなくなった人妻は部屋から逃亡。ところが親子のSEXが始まり、人妻は覗きながら自慰行為。それに気づいた監督に呼び込まれ参加。男女に責められ仰け反って感じまくる人妻は何度も絶頂を迎え蕩け顔。果ての無い3Pに白目を剥いて昇天。

羞恥心と背徳感…葛藤する人妻は夫の寝取られ願望を叶えられるのか。妻とハメ撮りして、その全てを見せて欲しい…。スワッピング愛好サークル主催者に持ちかけられた「寝取られ」の依頼。今回の相手はT夏（33歳）、結婚9年目。歯科医の真面目人妻が主人が望むならと寝取られOK。緊張からシャワーを浴びようとするが男に押し切られ…ただし女性器は濡れそぼり弄られると腰をくねらせ昇天。騎乗位で男根挿入するとしっかり腰を振る。何回イッたのか分からないという人妻、続いて目隠し拘束フェラでご奉仕すると玩具の刺激に悶絶連続イキ。電マ使いながらのSEXで「もうイケないよ」と言う程イキまくる。

互いの肉体に情欲をぶつけ快楽に溺れる男女二人きりの温泉旅行…。紗月（仮）48歳。「絵のモデルを頼まれて…薄着の身体を凝視されているうちに変な気分に…」学生時代に生け花の魅力を知り師範免状を取得。和風旅館に勤め、部屋などを生け花で飾る日々は充実していた。写真館を営む夫とは女将さんの紹介で知り合い28歳で結婚したが子供が出来ずSEXレスに。夫の浮気が発覚し離婚すると和食店で働き、そこで絵のモデルに誘われて…薄布一枚のセミヌードにドキドキしたという。「相手が興奮すると私も濡れる…久々にイケナイコトしたいかも」久しぶり過ぎて入らないかと思っていた人妻は、男根をすんなり受け入れ顔を赤く染め身悶えた。

「まだ女としての魅力があるのかを確かめたくて…私の裸を見てセックスしたくなりますか？」夫に内緒で他人棒を受け入れるアラフィフ熟女妻たち…。克美、47歳、結婚23年目。ホテルの部屋、AV出演を志願してきた人妻の面接で自身の想いを赤裸々に吐露。長年のセックスレス、夫婦でやっていた店の閉店、パートに出るだけの退屈な日常、そして、浮気に一番近づいた日のことを。五年前、夫婦で参加したゴルフコンペ…コースを外れたボールを追い藪の中に入った時に知人男性に抱きつかれ胸を揉まれ股間に手を入れられたと云う。後日ホテルに誘われたが夫に申し訳ないと断った。しかし、今…人妻は夫ではない男に抱かれ、最初はきついと言いながら徐々に喘ぎ解放...

近親者と性行為をしてみたいと願う依頼者の望みを叶える為、唐木竹史が立ち上がる…近親相姦計画の全容を盗撮！五十歳を越えた自分の両親の変態行為を知り衝撃を受けた息子からの依頼。寝取られ相手を探す親を出し抜いて異性として意識していた母を抱きたいと考えていた息子の意に沿い、母に接触。息子の上司を装い両親の秘密を知っている旨を説明、寝取られに適した男性を紹介することになり…後日ホテルで唐木監督と母親が寝取られSEX。目隠し＆玩具オナニーの間に息子が侵入。そうとは知らずに息子の男根をしゃぶり挿入される。感じまくっているところでネタバレしてパニックの母親。説明され息子の愛を知り親子SEX再開。後に監督の肉棒でも突かれ絶頂。

女友達の旦那と肉体関係を持ってしまった人妻。1年ぶりに都内で再会し交わった2人は、1泊2日の不倫旅へ…。1st「奥様から旦那さんは不在だから、この部屋使って良いって…」友人の夫と一晩を過ごすことになり流されるように抱かれた人妻は快楽に溺れた…。2nd「奥様には申し訳ないと思ったのですが、どうしても会いたくて…」あれから約1年、仕事で上京した人妻。互いの配偶者の目を盗んで再会すると激しく交わった。3rd「もう二度と会えないと思っていたから…たくさん愛し合いたいです。ダメ？」限られた時間の中で温泉旅を楽しむ男女、背徳の不倫SEXに没頭する。