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笑顔の素敵な元保育士のニューハーフ湖子と一泊二日の温泉ハメ旅行。ニューハーフになりたての湖子は初めて男性と旅館に泊まることになり、少し緊張している様子。彼女の洋服を脱がせ、温泉で仲良くカラダを温めてから丹念に水滴を舐め上げ、勃起した肉棒を極上アナルに挿入。ド変態シーメールは何度も快楽の絶頂に達する。DUGA限定特典画像付き。 ※本編中に映像が乱れる箇所がありますが、オリジナル・マスターに起因するものです。あらかじめご了承ください。

「乳首勃起しちゃってごめんなさい…」と青空の下恥ずかしいけど気持ちいい大胆悶絶ファック。いったんスイッチが入ると超ドスケベザーメン奴隷に大変身。ピンクの子宮は精子まみれ卵巣までウヨウヨ泳ぎまくり。可愛いフェイスが超大量精子で覆い尽くされていく。DUGA限定特典画像付き。

ニューハーフ業界に激震を与えた出没シリーズ第3弾！！またも出没！！ガチ変態素人ニューハーフ！！今回も素人輪姦しちゃってます！DVD店舗でガチ露出〜駐車場での玩具イカせ〜ベットルームでのラブラブSEX〜他人の敷地で常識外れの野小便と内容盛り沢山！これを見ずにニューハーフ界は語れません！！DUGA限定特典画像付き。 ※本編顔出し

とあるルートから撮影にこぎつけた正真正銘ノンケの超絶美少年MIZUKI。初体験とは思えない女性以上の妖艶でエロティックな魅力は衝撃的！！この作品のみの出演という条件で、AVデビュー作でもあり引退作でもある、恐らくもう二度と他では見られない記念碑的作品です。DUGA限定特典画像付き。

かつてこんな涼風ことのを見たことがあっただろうか？ちょっと生意気なイマドキギャル涼風ことのチャンを文字通りフィスト鉄拳制裁！！余裕ぶっていた態度から一変、涙、鼻水垂れ流し、目をロンぱらせて号泣逝き狂い！！さらに、デカちん3Pでも取り憑かれたように逝きまくる！！DUGA限定特典画像付き。

「ワタシ、ヴィクトリアになりたいの」と美意識の高い極嬢ニューハーフ美蘭。旅の疲れを癒すため濁り湯で束の間の休息。火照ったおっぱいを揉みピンク色の乳輪を舐め吸い上げる。いきり立ったチンポを淫乱アナルにぶっこみズボズボと激しく突き上げる。ちんぽギンギン色黒シーメールと一泊二日のファック温泉旅行。DUGA限定特典画像付き。

超絶美少女・茅ヶ崎りおんが、10代最後にやってみたいこととして告白した輪姦ぶっかけ怒涛の20発！！白く美しいが汚れ、快楽で歪んでいく姿はまさに必見！チンポを握り締めずにはいられない逸品です。DUGA限定特典画像付き。