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2週間前、父が再婚した。再婚した若くてキレイな女性は裸族だった。息子の僕がいるのに、健康にいいから、楽だからと家では全裸で過ごしている。料理・食事・掃除・ヨガもずっとハダカ。ガマンできなくなった僕は、思わず抱きついてしまった。注意する義母だったが、大きくなったチンポに興奮して、くわえ込んでしまう…。

自宅にデリヘル嬢を呼んだら可愛くてサービスも良くて、こりゃ大当たりだ！と思っていたら、マンコを触ろうとすると避けられる。でもマンコを舐めたい！指を入れたい！するとマンコが超敏感で、ちょっとイジると潮吹きまくりの大洪水！部屋を汚したお詫びにとセックスさせてくれたけど、さらにハメ潮でビショビショに！

学校帰りの女子校生のお嬢さんにメガチンポで悩む男性の相談を聞いてもらおうとナンパを開始。可愛らしいJKを5人もGET！最初はおもちゃのチンポで場を和ませながら、次は本物のチンポが登場！手や口で感触を確認。最後は素股で挿入の疑似体験。すると気持良かったのかヌルッと間違って生挿入中出ししちゃいました！

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優しく美しい叔母が受験合格の祝いに温泉旅行に招待してくれた。旦那を置いて羽を伸ばす叔母と2人っきりの旅行。色気たっぷりに誘惑してくる叔母に童貞の僕はたじたじ。叔母に流されるまま童貞卒業。その後もチンポが硬くなるたびに場所は選ばずを求めだす！スケベな叔母とのイチャラブな子作り温泉を完全主観でお届け。

朝から晩までずっと挿入していたら女はどうなってしまうのか？今回は『小野寺梨紗』ちゃんが登場！SEX大好きでSもMも楽しめる、性に貪欲な梨紗ちゃん。過去の「朝晩」作品を見たことがあり自ら撮影に応募。「いっぱい気持ち良くなりにきました！」と気合を入れてスタジオにやって来た彼女は果たしてどうなってしまうのか？

学生の頃に憧れていたあの子がまさかのデリヘル嬢に！昔と変わらず美しい彼女との偶然の再会に喜ぶ僕。僕が金に余裕があると知ると目の色が変わりノリノリで迫ってくる彼女。戸惑いながらも嬉しくて、本番まですると途中で彼女がゴムを外し生ハメに！気持ち良すぎて中出ししちゃうと「これで私達恋人だね！」と言ってきた！？