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外人さんに興味を持つあずさに海兵隊あがりの黒人を紹介。以前から日本人とのセックスの違いを知りたがっていたのでさっそく絡んで貰う。しかし、想像以上のマラデカと激しいファックに後悔。しかし黒人の欲求がおさまる訳はなくさらに激しくあずさの若い女体を求め続ける。

「セックスに少し興味があるんです…」と面接で話す愛里さん。それならと早速撮影開始。緊縛師に身動きがとれないほど縛られ戸惑う人妻に電マの容赦ない責め。いくら叫んでもやめない緊縛師にいつしか涙声に…。許しを請うように止めてもらうと後は言いなりに。黒人に弄ばれ巨根を口一杯に入れられアソコにも2本のペニスが交互に・・。

街行く少女たちをナンパし黒人プレイを交渉。あどけない表情をした少女Bは車の陰でBIGペニスをフェラ抜き。少女Aはなんと世間知らずな生ファック！そしてこずえちゃんに至っては黒人のデカマラをアナルへ…。信じられナ〜イ。

軽い気持ちで初めて面接に来た巨乳若妻七瀬さん。少しカメラ撮りましょうと連れて来られた部屋には緊縛師がスタンバイ。本格的に縛られバイブ・電マでじらされたり激しく責められたりし本気で絶叫する若妻。緊縛師にハメられた後、黒人が登場しぶち込まれる。日米2人の男たちのザーメンを大量に受けてアクメした若妻七瀬…。

借金返済という理由のためにAV撮影現場に連れ込まれる人妻。いきなり黒人男優のBIGペニスを強制フェラ。そして半ば強引に本番へ…。そして終わりかと思いきやザーメンまみれの人妻のもとへ2人のキモ男たちが乱入。嫌がられることを楽しむかのような変態プレイが始まる…。

セックスに興味があるという若妻めぐみさん。突然の緊縛師登場。無言で縛られ恐怖でされるがままに…。拘束状態でバイブをぶち込まれ電マでクリをいじられ何回もイク若妻。そして熱い蝋を垂らされ絶叫する。ぐったりしたところに黒人が力任せにぶち込む。余りの刺激に挿入されたまま潮吹き。失神寸前にアクメをむかえた美人妻。

正真正銘、出産直前妊婦の援助交際。援交のワケは急に欲情したかららしい。ホテルへ連れ込みパンパンに張ったお乳を貪り湿ったアソコにバイブを挿入。感じまくった後は電マで性器を直撃。初めての刺激にアクメする妊婦。出産直前に我を忘れて肉棒に溺れる妊婦の衝撃映像。