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テーオの愛らしい姿はツィスカの打倒勇者の決意を揺るがせ、かわりにその体を存分に楽しもうと考える。メイド姿に変装したツィスカは、テーオのいる浴場に侵入し、自らの体を使ってテーオの全身を責め立てる。サキュバスの濃厚な責めで気を失ってしまうテーオ。だが、これで解消されるわけはなく、宿屋で第2ラウンドは始まるのであった。

ショートヘアのくせっ毛、人形のような顔立ち、そしてまっ平らな胸に代表される発展途上の体つき。内海充にとっては理想の妹像であった。だが義理の妹・美優は、充に対して生ごみを扱うような態度を取ってくる。胸にコンプレックスを持っていた美優。充はそれを解消してやろうと発言したつもりが逆に美優を怒らせてしまう。暴れる美優を取りおさえたとき、充は美優にオンナを感じてしまい欲情してしまうのであった。

サキュバスであるツィスカは夜な夜な人間の街を襲い、精気を吸って自由気ままな暮らしをしていた。とある街で早速、自分好みの可愛らしい男の子、テーオを捕らえる。そして、サキュバスの本領発揮とばかりにテーオの体を弄び、ペニスを堪能していくのであった…。

沖野和樹は、平凡な学生である。やや騒々しい日常ではあるが、ささやかな幸せがそこにあった。二人の女性の存在がそうさせているのである。妹の凛花。いたずら好きで困らせるようなことをするが、和樹を慕ってくれている。そしてもう一人は幼なじみの桜木乙女である。一つ年上でなにかと世話を焼いてくれる。美人でスタイルが良く学園内では男子の憧れの的である。乙女の世話焼きは和樹の生活の一部として浸透していた。妹が指摘するまでもなく、新婚カップルのようにしか見えない。二人は相思相愛の状態であるが、どちらかが告白したことはなく恋人同士として付き合ってはいない。幼なじみから一歩踏み出した関係にはなってないが、和樹にはこのままいけば...

海で裕太に膝枕を堪能させる圭。裕太の変態リアクションよりも、付近でいちゃつくカップルが気になってしまう。自分たちもそう見えてしまうと考えると、圭は柄にもなく恥じらってしまうのであった。そんな圭の思いとはよそに裕太は水着のブラをずりおろして生乳に思いっきり甘えてくるのであった。

しぐれの欲望のままに体を弄ばれ、肉バイブの日々を過ごしている北小松。そんな北小松にうれしい出来事が起こる。しぐれの家に招待されたのだ。目一杯のおしゃれをして訪れたが、結婚話を断る為に連れて来ただけだということに気づき落ち込む。そんな彼を前にして、しぐれは望み通りのHをさせてあげると言ってくる。彼の望む恋人同士の様なHは、しぐれにいつもと違う快感をあたえてしまうのであった。

半年ぶりの帰郷で美紀男が真っ先に立ち寄った先は、伝統的な和風造りの温泉旅館「金峰楼」である。そこでは、幼なじみであり恋人でもある雪野ちとせが女将として旅館を切り盛りしていた。夜、露天風呂の竹柵の隙間から見えた光景…それは、ちとせが他の男に、穢れを知らぬ瑞々しい肉体を弄ばれている姿であった。抵抗は形だけであることは明らかで、次第に体を預け大胆な愛撫を受け入れていく。そんな衝撃的な光景を前に美紀男はただ立ち尽くすだけであった。