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美人家庭教師が女子校生たちのマンコをいじりながら性教育しているエロすぎ映像が流出！テストで良い点数をとったご褒美に保湿クリームをプレゼント。塗ってあげるついでに服を脱がせて全裸マッサージ。もっと気持ちよくするためにローターをマンコに擦りつけて…マジメな女子校生にはセクシー下着をつけさせてお勉強。集中力を高めるにはローターの刺激が必要！？男性経験のない女子校生たちをオトナの先生が性教育！

すらりと伸びた脚！弾ける巨乳！美しくてカッコイイCAさん2名を性感マッサージでとことんイカせたら完全発情！「Hしたい♪」とおねだりお姉さんになってしまいました「訓練は過酷。だけど現場はもっと大変！」そう漏らす巨乳の若いCAさん。ずっと立ち仕事でてんてこ舞い。脚のむくみに悩むCAを足先から際どい脚の付け根までイヤらしくマッサージ。更に乳首も乳房も露わにして全身オイル攻め。するとCA自らチンポを求め出す…人気AV女優・川菜美鈴も性感マッサージを体験。空港で『無料エステ』のチラシを配布してそれを片手に訪れたCAさんを盗撮。SEXも超過激でスゴかった！

いけないとわかってて、18歳の息子にムラッとしてHなことを考えてしまう人妻・恵子さん38歳。息子を演じるマッチョ男優を登場させ、仮想近親相姦プレイ！「ダメよ！」と言いつつ、身体を許す恵子さん。プレイに没頭し、徐々に女の顔になっていく様はかなりエロい。熟女のFカップのおっぱいとムッチリとした尻が溜まらない！帰宅時間が迫るもチンポを抜かず「（マンコが）壊れちゃう〜またイクイクッ、イックー！」と連続絶頂

「浪人はもう許さないぞ」と言ったものの、二浪中のバカ息子にマンションまで買い与える激甘な会社社長の親父さん。そして家庭教師をつけたところ、コレが美人でデカ乳の先生。これじゃ勉強に身が入らないのも当然！社長の息子と知るやいなやHカップの巨乳を武器に先生がSEXで誘惑！今度は息子のいない隙に「お父様の愛人になりたい」と禁断の誘惑！愛人契約と引き換えに「赤ちゃんプレイ」を要求。社長の願いは叶うのか？

街で見つけたキレイなお姉さん限定企画！「アナタのおっぱい見せてください」と声を掛ける！無茶なお願いに応えてくれたお姉さん50人のおっぱいを一挙公開！人気のないトイレや薄暗い物陰に行って、おっぱいを披露！弾力を確かめたり、乳首をツンツンすると感じて濡れてしまうお姉さんが続出！興奮してチンコを触ってきたり、中にはフェラまでしてくれるお姉さんも！50人のいろんなおっぱいが見れちゃう最高の接写映像！

今話題の『女装男子』。ニューハーフとは違ってサオもあって玉もあるけどオッパイはない。普通の男性が女装をする。しかし、女性顔負けに“美しい”んです！今回は女装美少年総合専門誌『オトコノコ時代』の協力のもと、女装男子たちがHなリクエストに応えました！司会は番組で唯一の女性、椿かなりアナ。ここでしか観られない女装男子たちによる酒池肉林の勃起オナニーも完全収録！未知の世界を感じて下さい！

手塩に掛けて育てた一人娘がよりによって風俗嬢に！怒り狂って腸煮えくり返りそうなのにイチモツはフル勃起！説教しようと娘の働く店に電話して指名する。再び怒りが沸騰して頭に血が上る。ところが、胸元を露出したセクシーな衣装に身を包んで現れた娘はまさにどストライクの美女。頭に上った血がすべて海綿体へと流れ込む！勃起したチンポを露出させて「パパじゃない！今はお客さんだ！」と禁断の近親相姦を迫る。