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放課後の教室で性の授業！小○生の男女たちがお互いの発育具合を確認！おっぱいの膨らみ、発毛、そして男子の勃起や射精（AV女優・倉科紗央莉）やってみたかったお医者さんごっこ！本当は恥ずかしいのに男子におっぱい見せちゃった！パンツも脱がされて肛門や大事な部分まで！（AV女優・あゆみ翼）学校帰りの通学路でコートに全裸の変質者と遭遇！パンツを脱がされてまだ毛の生えてないアソコを…（AV女優・小川奈緒）

身長181cmのバイセクシャルAV女優・美咲玲がレズ未経験の女の子を落とす！耳元で魅惑の低音ヴォイスで囁けばどんな女の子もイチコロ！彼女が働いている男装喫茶にやってくるノンケの女の子たちはみんな彼女目当て。気になった女性客を美咲玲はどのようにして落とすのか？身長差30cmの美少女を優しく抱擁。そのまま唇を奪えば落ちたも同然。年上のお姉さまも見つめられると愛汁が洪水のように滴り落ちる。

関西催眠奇術協会から催眠術師・Birdieが参戦「箱の中身は何だろな？」で正解はチンコだと思った小嶋紗由美ちゃん。ニヤケてしごくが、箱の中身はなんと生き物！どうなる？犬になる催眠術をかけられた紗由美ちゃん。楓乃々花ちゃんとHなことに…。激辛わさびが辛くなくなる催眠術をかけられた美泉咲ちゃん。でも、大粒の涙が！？一体なぜ？想像をはるかに超えた驚異の催眠術が続出！ヤバイですマジで！

3人のAV女優の中に、実は一般女性が1人だけ参加。視聴者の目を誤魔化せられたら賞金GET！AV女優のエロい仕草を一般女性はマネできるのか？AV女優ならできて当たり前のAVを見ながらのアエギ声アフレコ。パンチラなんて当然のツイスターゲーム。激しいピストン運動の騎乗位チェック！！裸になって当然のAV女優。果たして一般女性はどこまで脱ぐことができるのか？ハプニング勃発！なんと一般女性の乳首が…！？

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義理のお母さんがエロい！無意識なのか胸の谷間を強調した服ばかり着ている。気にならない方がおかしい。最近は夢の中で、その乳に顔を埋めたり、揉んだり、パイズリされたり、セックスしたり…たまらずお義母さんの下着を拝借して欲情していた気持ちをすべて打ち明け、お義母さんのカラダを求めたものの拒否されてしまう…でもある日、僕がひとり暮らししている部屋にお義母さんがやってきて…こんなチャンス二度とない！

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