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若いツバメとは年上の女性の愛人となっている若い男のことである。友達同士の千里と美緒はそれぞれ若いツバメを囲っている。お互いのツバメに興味がある千里と美緒はそれぞれのツバメを交換し味見をすることを思いつく。どエロイ熟女2人と若いツバメ2人の乱交セックスをどうぞお楽しみください！

久しぶりに家に遊びに来た夫の会社の部下。彼は少しシャイでかわいらしい。未果子はシャイな男性を見るといたずらしたくなる。向かい合って座っているダイニングテーブルの下で、足を伸ばして夫にバレないように彼の股間を擦る。困った部下は逃げるようにトイレに立つが、それを追いかけ、そして彼のズボンを下ろし…。

小学校の時、初めて母の仕事を知った。それは占い師だ。母は不思議な力を持っていた。人の過去や未来を見るという力を…。そして私も占い師になった。しかし私には過去も未来も見ることができない…。母に言わせると「あなたは邪念が多すぎる」らしい。そんな私にも見えるものがあった。それは男性の下心だった…。

1人の独身男性が引っ越しをする事になった。引越し業者におまかせプランを頼んだ男の元に荷造り用専門の女性がやってきた。その女性はピタパンを穿いており、しかもパンツが透けていた。少し大きめので形の良いお尻を左右に揺らしながら作業をする彼女に興奮した男は、理性を失い襲い掛かってしまうのであった…。

単身赴任している僕の隣に住んでいるみうさんは、どこか寂しげな雰囲気がある美人なシングルマザー。なにか困ったときは、気軽に声をかけてくれるいい関係のお隣さんだったが、あることをきっかけにして2人は男女の関係へと…。それはある日、びしょ濡れで泣きながらやって来た彼女は「抱きしめてください」と…。

もう全身ムチムチでおっぱいユッサユサの12人のぽっちゃり美熟女を厳選！とても丸くてムッチリの大きなお尻にカチカチに怒張したイチモツをブチ込み突きまくる！騎乗位では迫力ある腰振りでデカ尻を男性に叩きつける！抱き心地抜群のぽっちゃり美熟女が爆乳をぶるんぶるんと揺らしてイキまくる姿、ご堪能下さい！

若くて美人な息子の嫁をいつも性的な目で見ていた義理の父。ある日、旦那の浮気疑惑で険悪になった息子夫婦の寝室に夜這いを仕掛けた義父。その誘いに乗った嫁は、旦那に見せつけるかのように義父との行為をエスカレートさせる！今回はそんな息子の嫁と義父との秘話をたっぷり収録！！