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真夜中に、ヤリ部屋に集まるヤリチン＆ヤリマンたち。行為はエスカレートして、ゲームしているカップルの後ろでおっ始める。いつしか2組共にフェラをして…。後日、男女総勢10人で集まり、乱交勃発！！1本のチンポを3人で舐めたり、チングリ返しで責めたり…。我慢出来なくなった男から挿入して、喘ぎ声がコダマする激エロ映像！！1人混じっている女子校生が堪りません！

脱衣所でオナニーしている所に現れた男を、手コキでイかす。今度はソファで胸を揉まれながら、騎乗位でハメられてしまう。5本のチンコの臭いを嗅がされてから、アクロバティックな体勢でフェラ。浴槽では、生卵を口に含んだままフェラさせられ…。制服に着替えてから、電マ責めされてからチンコを上下の口に入れられ、騎乗位で胸を揺らしながら自ら腰を上下に動かして…

3人の男性を不幸にしてきたと言う通称“魔性の女”を、大掛かりな仕掛けを擁して懲らしめる内容。各所に設置したカメラで素性を暴き、高飛車な態度を確認。大量のプレゼントとプロポーズで心を引き、ホテルで目隠し責めをしながら3人の男性にも参加させ4Pへ。目隠しを取り、罠だったと気づきながらも激しく責められると肉棒を貪り…

自転車式のピストンマシーンを漕ぎながら、インタビューに応える美少女。激しく漕ぐように指示され、表情を歪ませながら感じる。スタジオのセットに縄で固定され、ピストンマシーンのスピードが徐々に上がっていく。1秒間に数回という脅威的な高速ピストンで突かれ喘ぐ！その後、男2人と3Pで肉棒で突かれ、マシーンとは違う表情で悶える…

拘束プレイが希望のM女が、今回の鬼畜集団の餌食に。パイパンのマンコに興奮した男達は、用意してきた玩具類をマンコやアナルに出し入れしたりヤリタイ放題。撮影しながら洗濯バサミやロウソクで責め、散々楽しんだ後に生挿入、中出し。シャワールームに連れて行き、腸内洗浄してから生アナルファック！

インタビューでM系発言を連発したNANA。ハメ撮りシーンでも、自ら強い刺激を求めてくる。電マを直接充てられると悲鳴のような声で喘ぎ、手マンされると何度も大量潮吹き！！イラマチオでは、涎を垂らしながら貪欲にしゃぶる真性M女。アナルに玩具を出し入れされながらピストンされ悶えまくり！後半の3Pシーンでも男2人に3点責めされ、ヌルヌルな身体をくねらせて大きな声で喘ぐ姿は堪りません！！

小学校の新人教師がAVに応募。面接でカメラにお尻を突き出したり、卑猥なポーズでマンコをグチョグチョに濡らす。手マンされ、初めての潮吹き！四つん這いでフェラしながら、バックからバイブを挿しこまれている画は堪りません！挿入され舌に発射がエロい。後日、何とスタッフが学校にまで押しかけ、車内でロータ責め＆フェラ抜き。更に日を改めて、スタジオで撮影し、クローゼットでハメられたり、体操服で柔軟、ハメ撮り…3時間超のドエロ淫乱映像！！