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切れ味鋭く、逞しく、新時代のスパルタン女装子＝サキが堂々のデビュー。サッカーで鍛え上げた無駄のない肉体。羨ましいほどの二枚目なフェイス。まさに異色の女装子だ。前置きナシの突発SEX、変態男性とのデリヘル・プレイ、普段どおりのオナニー、女装子同士のエッチなど見所満載の変態ぶりを発揮。サムライがナデシコに変身した瞬間を見逃すな。

「母さん、僕を捨てるなんて許さないよ…」母から再婚の話を聞いたその刹那、息子は豹変した！腕を縛られ淫玩具で弄ばれる！「や、やめてッ…」抵抗の言葉とは裏腹に恍惚の表情を浮かべ瞳を潤ませる…息子のチンポを貪り続ける色情地獄が始まった…！

単身赴任の夫と別居して三年。社会人の息子と同居する小夜子（仮名）は貞淑な母親の仮面を被り続けていた。ある日、ふと目にした洗濯かごの息子の汚れたパンツ。匂いを嗅ぎ、気が付くとその豊満な乳房に息子のチンポを挟み込み、青臭い樹液を浴びていた。「これっきりに…」そう思えば思うほど増してゆく欲求を抑えるために、夫の部下に肉壁の奥を突かれた。しかし、息子はその情事を目撃していた…。

柔らかい唇、絡みつく舌、糸ひき溢れ出る唾液…。吐息とよだれまみれ11組の卑猥なディープキス。【男女接吻】互いの唇と舌を貪り合い（基本的には女性主導です）勃起してしまったチンコを射精させ喜ぶ女性たち。【レズ接吻】蠢き絡み合う舌から滴るよだれはまるで愛液のよう。

人気シリーズ2作品をカップリングしたお得版。掃除機オナニーでイキ捲くり、大量潮吹きもしちゃう宇田さん。美脚が自慢の観山さんは足コキ、キス手コキで男を感じさせる。どちらも母性溢れる素敵な女性です。

あの話題アニメを彷彿とさせる新感覚スカトロ作品が新登場！20××年突如現れた、女型の全裸巨人4体。街中にうんこを撒き散らし去って行く。それも極太の天然自然便を…彼女たちの目的とは？大迫力の3アングルで、巨大な排泄物を記録した驚愕の映像美！

お正月からピンコ・ギャルはエロさ全開！MAIはお年玉欲しさに変態レオタードプレイでフェラチオ三昧。RURIは寝正月に夜這いされて愛液グチョグチョ。振袖姿の姫はじめでは襦袢も濡れる大量潮吹き＆二人揃ってイキまくり！