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デカチン美形ニューハーフ「リンドル星川」が街を徘徊し素人女子をナンパします。スタジオに連れてこられた女子たちは、リンドルがニューハーフということに気づき初めはびっくりしますが、エロいこと大好きな女子たちは積極的にリンドルと生ハメセックスしてしまうのであります。フィニッシュはザーメン中出し！！

凛花がニューハーフということを知らない友達2人に、セックスの事で相談され、キスの練習台になってくれと頼まれます。しぶしぶ受け入れる凛花。しているうちにエスカレートし、友達は手を股間に持ってきます。するとそこには硬い物が…そこで初めて凛花がニューハーフということに気づく友達たち。びっくりしましたが、興奮の方が大きくそのままセックスしてしまうのであります。

若林美保とよしい美希ベテラン熟女連縛ボンデージ。不眠症に悩む美保は女医の美希を訪ねるが、美希が施した治療とは常軌を逸した緊縛電マ責めだった。縛られたまま電マでイかされてしまう美保。その時怪しい侵入者があらわれて二人とも縛られてしまう。なんとか自力で脱出した美保は、縛られたままの美希に襲いかかるのだった。

専属女優「佐倉絆」のデビュー2周年を記念した楽しいご褒美海外旅行が一転！！ポルノの本場でワールドクラスの超メガチンポを持つ黒人との限界突破解禁ファック撮影が突如敢行される！！日本人とは比較にならない規格外のドデカチンポが喉奥に突き刺さり、パイパンマンコに容赦なくメリメリとめり込んでいく。未体験サイズのチンポによる快楽絶頂FUCKの連続に流石の鉄マンきずぽんも失神寸前…。果たして結末はいかに！？

都内某所にあるロリコン父親が集う秘密サークル。そこでは自分の幼い娘を交換してお互いに犯しあうという鬼畜非道な行為が行われている。かわいい娘を目の前に暴走する親父の欲望。「お父さん助けて！」の声も虚しく好きでもない大人に犯される悲惨な娘達！まだ子供が出来ないからと中にドクドク出される地獄絵図！

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リンドルちゃんが、ニューハーフということを知らない。女の親友2人とのドラマ。1人は、キスの練習台になってと頼まれキスを、しているうちにリンドルちゃんの股間がフル勃起。びっくりしますがそのまま成り行きでセックスし、中出ししちゃいます。もう一人とは、レズに興味のある親友に、強引にキスをされ体を触られているうちに、フル勃起するリンドルちゃん。そのまま成り行きで中出しセックスしちゃいます。