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一人息子と母子家庭を築く母・寿恵は、息子を異常なほどに愛している。朝寝坊をしている股間を愛撫しフェラチオ、一緒にお風呂に入りねっとり洗いをしチンポをこねくり回す。そして連日のように濃厚なセックスをする。性器を擦り合わせ快楽を貪りながらも、そんな行為は親としての愛情ゆえの事だと疑わない寿恵ママ。異常な愛情は果てしなく続く…。

五十路を迎え体が熟れに熟れた母・ひかりは、息子の晃一の体に欲情してしまうほどに性的欲求不満が溜まっていた。毎日昼下がりにオナニーをする毎日…。そんなある日、ひかりは大人のおもちゃを売りにやって来たエロセールスマン・伊藤に言い寄られ、極太チンポをずっぷりハメられセックスしてしまう！垂れ乳を揺らしイキまくったひかりは、更なるスケベな欲求を満たす為に、ついに息子に手を出してしまうのだった…。

一人息子と母子家庭を築く母・まどかは、息子を異常なほどに愛している。ただ自分の子供であるからではなく、カラダとカラダを熱く交わらせてしまうほどに。男根を唾液まみれにしフェラチオ、一緒にお風呂に入り肉体と肉体を擦り合わせて感じ、熟れたマン肉をこねくり廻して息子の名を囁きながらオナニー。そして汗と体液を滲ませながら濃厚なセックス…。異常な母子愛は果てしなく続く。

夫とその父・卓郎と暮らす若妻のせりは、その溢れんばかりの性的欲求をむっちり肉体に孕んでいた。そして淡白な夫よりも初老の義父を愛し、毎日のようにイヤラシイ目を向けていた。そんなある日、自分の淫らな姿を覗いていた卓郎の視線に気付いたせりは、ついに卓郎を誘惑し濃厚な性交をしてしまう。卓郎の目前でマンコを開きオナニー、唾液たっぷりのフェラチオ、そして赤く熟れた膣内に男根を挿入する…そして中出し三昧！

まどかと明は二人で暮らしていた。元々マザコンの気が強かった明は、父が亡くなってから益々マザコンになった。まどかも明を甘やかし、体の関係はもたないものの、おっぱいを触らせたり、キスしたり…と半ば異常な愛情を育んでいた。時が経ち、明が大学生になった。ある日、明が不意に「彼女ができた」と言った。まどかは嫉妬に狂い、数年間隠し続けてきた感情を爆発させた。自分に嘘をつくのはやめよう。明の気持ちを取り戻したい。そう考えたまどかは明を一泊二日の温泉旅行に誘った。

本作でAVデビューとなる「香田美子」さん。小柄で細いカラダと可愛らしいお顔…男なら誰しもが「守ってあげたい」と思う四十路の美熟女さんです。「彼氏にフラれてやけくそになって出演しました」という美子さん。自暴自棄かと思いきや、しっかり若い男優を相手にセックスを楽しむ。肉厚の舌を絡ませる濃厚フェラチオ、すぐに濡れる熟れたマンコは締りが最高。男優も監督も本気で好きになってしまった魅力的なスケベ美人さんです！

28歳の留美子は「初めてセックスした相手と結婚する」と心に決めて未だ処女を守っていた…。そして留美子は一年前に唯一の身寄りであった母を亡くし、母が残した借金を返済する為にノーパン喫茶で働く事にする。その店にやって来た地上げヤクザの弘治から「家賃滞納の利息じゃ！」と犯されてしまう留美子。だが留美子は処女を捧げた相手・弘治に恋心を抱いてしまい…。桐島秋子監督第3弾！昭和懐古ロマンあり、笑いあり、涙ありのスケベ巨編！