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3年前、夫と離婚して以来、息子・幸平の親権を失っているさゆり。さゆりは幸平と離れたくない一心で、家を出るその前日の夜、幸平と体の関係を持ってしまった。それ以来、幸平と一年に一度だけ会う事が許されているさゆりにとって、幸平と再会出来る日だけが生きがいとなっていた。そして今年、幸平の父は再婚し、幸平には義理の母親が出来ていた。そんな幸平の状況に、さゆりは気が気ではなかった。幸平を、義理の母に取られてしまうのではないかと。そして、幸平に義理の母親が出来てから、初めて再会する日が訪れた。

本作を以ってAVデビューとなる東條志乃さん。整った顔立ちと凛とした佇まいが魅力的な六十路の熟女さんである。なんと！撮影当日まで10年以上セックスをしていないという方で、「セックスは元々好きだけど相手がいないから…」と出演を決意。自分の孫ほども若い男優さんを相手にしっぽりと、濃密なまぐわいを披露してくれます。固く閉ざされた膣口をゆっくりほぐしながら、喪失するセカンドバージン。生唾モノのドキュメント！

本作でAVデビューとなる染谷京香さん。シュッとした顔立ちにショートカットヘアーが大人びた色気を放つ五十路熟女さんである。とてもAVに出演する女性には見えない、清楚な方であるが旦那とのセックスレスや「元々スケベ事が好き」な為に出演を決意。若い男との性交が待ちきれないと言い、いざ男の体を目の前にすると嬉しそうに男根を貪っていく。小ぶりのマン肉をめくられ挿入されると、肉棒の感触を子宮口で味わいながらアクメを堪能する。素人熟女でありながら深味のあるエロスを見せる……期待の新人、登場です！

埼玉県某市にてヘアサロンを営む五十路熟女さんからAV出演応募の手紙が届いた！今回も熟女捜索隊・現リーダーの北コウジ氏が自慢のチンポを携えて訪れる！伺った理髪店にいらっしゃったのはまん丸笑顔が可愛らしい吉本晶子さん。旦那が入院中で寂しい毎日を送っているとかで、興味本位で出演応募をしたのだとか。さっそく髪を洗ってもらって下の毛もジャブジャブ！勃起したならフェラチオ、理髪椅子で濃厚中出しセックス！さらにご自宅にお招き頂いて再び中出しのまぐわい。濃厚な2連発を頂いて来ちゃいました！

様々な地方の熟女さんが、その土地特有の言葉全開でスケベ行為に望む新シリーズ第4弾！今回ご登場いただくのは福岡県は博多からやって来た水谷しえりさん32歳。まだまだ好奇心旺盛な30代前半の彼女は、兼ねてからAVの撮影現場に行ってみたかったとの事。博多で待つ夫に嘘をついて、エロ行為の為に上京して来た訳です。初めは緊張し、なかなか方言が出ないものの、男優さんのねっとり愛撫に悶え、極太チンポを咥えさせるとエロスイッチオン！ずっぷりハメられ博多弁でアエギまくり可愛い顔を歪めて感じまくり！

主婦・響香はうだつの上がらない毎日を送っていた。化粧もロクにせず、息子と息子の友人からは「しなびたオバサン」扱いを受けて嘆いている。そんなある日、流浪のカリスマメイキャッパーが響香の家にやって来た！あれよあれよと美しくメイクアップされた響香は女の自信を取り戻し、息子の友人を誘惑し濃厚中出しセックスを行なう。更に、自分を馬鹿にしていた息子にまで濃密なフェロモン攻撃を行い近親相姦性交に至ってしまう！

広一の母・久美は父の浮気が原因で家を出て行った。それはまだ広一が5歳の頃の事だった。それ以来、広一は美しく優しかった母の記憶だけを大切にし育った。やがて母は、広一にとって親として以上の憧れの存在になった。そして時は過ぎ、広一が25歳の誕生日を迎えた日、1通の手紙が届く。……久美からだった。「20年ぶりに、成長した広一に会いたい」そう記されていた手紙を見て、広一は久美と会う事に決めた。再会の場所は、かつて親子三人で行った事のある、嬬恋の温泉地だった……。