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父のいない家族三人で暮らしている母・ゆう子と二人の息子。兄の剛史は大学生で素直ないい子に育ったが、弟の耕太はイタズラばかりするヒネクレ者になってしまっていた。そんな耕太に対し、ゆう子は毎日のようにお仕置きをしていたが一向に性格は直らない。そんなある日、耕太にオナニーを覗かれたゆう子は、お仕置きと称し耕太をベッドの上に誘い、体を弄んでいく。そしてそれを覗き見ていた剛史は、嫉妬に狂い出していく…。

女手一つで息子・大介を育てている恵都子は、大介が成人した今でも毎日のように厳しいしつけを施していた。友人の健二がいる前でも当たり前のように尻を丸出しにし、容赦なく引っ叩く。恥ずかしがる大介をよそに、健二はその折檻を羨ましく見ていた。健二には親がおらず、叱られるという事に憧れを抱いていたのだ。そして「僕を叱ってください」と恵都子に懇願する健二に、恵都子はエロ折檻を施していく……。

AV初出演の2名の素人熟女に加え、スワッピング雑誌のアイドル的存在の「南五月」を加えた3人の熟女さんたちと熟女ファンの一般視聴者、編集部員によるマンコ、チンコ擦り切れる輪姦セックスドキュメントです。

エロテロリスト還暦熟女・蔵内美樹の登場です。インタビューでの淑女的な印象とは一変性感チェックが始まると「本物が欲しい！」と男優のチンポに貪りついてきました。旦那に教えてもらったというフェラテクで男優もあっという間に昇天。おいしそうに精子を舐め取ります。そんな美樹さんですから、若手男優、熟年男優両方のセックスも大いに感じまくり楽しんでくれました。

三年前に父が亡くなり、二人で暮らしていた母、小百合と息子の宏彰。宏彰は父が死んでからも危機感を要せず、コンビニのアルバイトを続けていた。看護師の小百合はそんな宏彰を心配し就職して欲しいと思っていた、そんな母から逃げるように一人暮らしを始めた宏彰。一年後、宏彰から久しぶりに連絡があった。「クリスマス旅行で温泉に行こう」と誘われた。小百合は宏彰から連絡がきて嬉しかった。そして舞台は冬枯れの石和温泉へ…。

夫と死別し、息子とも離れて何年も一人で暮らしているすみれ。この度、上京して会社員をしている息子・宏彰が帰省することになった。再会した宏彰は想像以上に大人びた姿になっていた。そんな宏彰から告げられる告白「俺、母さんの事、ずっと好きだったんだ」。二人はその夜、父が亡くなってからの辛い人生を振り返り、思いを馳せながら体を重ねる…。

高身長＆美形の完璧ルックスを持つ還暦熟女・沢木愛の登場です。冒頭のインタビューでは、おおらかな下町のおばあちゃんといった感じで明るく監督とトーク。「今日の男優さんはおいしそうかしら？」なんて茶目っ気たっぷりの笑顔で話す素振りが、可愛らしくてたまりません。カラミの方はしっとり系。若手、熟年、両方の男優からの巧みな愛撫に、恥らいを見せながら感じる姿がそそります。