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客との色恋はご法度…。社会の底辺でうごめく女たちの妖しい情念…。とある旅館の一室。和義が娼婦の蓮華と交わっていた。遠くから祭り囃子が聞こえてきた。ここで囃子を聞くのも何度目かであり、それは二人の関係が長い事を物語っていた。

ハルカとカナは「青空ハルカ・カナタ」という名の漫才コンビ。しかし結成後8年経ってもオーディションに落ち続け、芽が出ないでいる。事務所社長の神崎はテレビプロデューサーの槙原にハルカを紹介した。槙原はハルカを舐めるように見ると、やる気を見せればいくらでもチャンスをあげると意味ありげに言った。

羞恥の独占デビュー！無垢な肉体が獣の愛撫にわななく！！牢屋でクリ広げられる、手枷、目隠し羞恥責め！監禁！女子校生の唇にねじ込む！「先生に代わって、お仕置きよッ！」叫んでも、泣いても、獣の辱めは続く…！！

このエロさ、金メダル級！この快感、二度と忘れない…！夫の独りよがりなSEXに不満を持った若妻沙織（桜田さくら）が、ある日、夫から強引にスワッピングを勧められそれに応じる事に。初めてのスワップ体験で火のついた沙織は家庭をも顧みず欲情に身を任せるのだった。桜田さくらのエロさ爆発で描く、超ド級淫乱作！

美人看護師さんとエロいことしまくり！ヤリまくりとイキまくりのとんでもない1時間作品！！老医師が営む内科クリニック。教師の中津、弁護士の南野、フリーターの田辺は美人看護師の真奈美と可奈子に気があって毎日のように通っている。やがて膨らむ彼女たちへの淫らな妄想。いつしかそれは現実と区別のつかぬものになり…。

マリカは東京のシティホテルに滞在し、かつての不倫相手・宇田川を招き情事に溺れた。そして初体験の相手である元恋人の尚也、彼女に好意を寄せていた花屋の店員・洋介を次々と部屋に呼び、彼らとのセックスを満喫する。それは結婚を目前に控えたマリカの過去を清算する旅だった…。

レンタルビデオ店にひっそりと置かれている、何もかかれていないブラックパッケージのビデオ。そのビデオを借りた人たちに訪れる、奇妙でちょっとエッチな奇跡。一人身の会社員。倦怠期の夫婦。娘をなくした老人。彼氏に振られた女。そんな人たちの前に、ビデオから現れる「M子」。彼女が現れると、人は少し慰められる…。